Pr¨¦stamo de 15.000 millones a Antena 3 para refinanciar su deuda

Antonio Asensio, presidente de Antena 3 Televisi¨®n, describi¨® como una prueba de la "consolidaci¨®n" de la empresa la firma ayer en Londres de un acuerdo de reestructuraci¨®n de su deuda con el banco de inversiones norteamericano Merrill Lynch, por valor de 15.000 millones de pesetas. Claudio Aguirre, presidente de dicha entidad en Espa?a, reconoci¨® haber aconsejado a la cadena de televisi¨®n "diversificar las fuentes de financiaci¨®n" saliendo al mercado europeo.El balance del ¨²ltimo a?o publicado por la compa?¨ªa en Madrid, el de 1994, recog¨ªa una deuda pendiente de 69.784 millones de pesetas. Esa deuda presentaba: una estructura dif¨ªcil, puesto que la mayor¨ªa de la misma (49.628 millones) era a corto plazo. El resultado del ejercicio, que arroj¨® un beneficio de 2.280,1 millones de pesetas, daba en realidad una p¨¦rdida de 5.219,8 millones, al tener que aplicar un ajuste de 7.500 millones a la cuenta de p¨¦rdidas y ganancias por gastos derivados de ejercicios anteriores.

Seg¨²n la informaci¨®n distribuida ayer por Antena 3, la cadena ha reducido su endeudamiento "en m¨¢s de 4.000 millones de pesetas durante el a?o anterior".

El presidente de Antena 3 TV, Antonio Asensio, que acudi¨® a la sede de Merrill Lynch Europa, en la City londinense, para firmar la operaci¨®n, reconoci¨® que el acuerdo "nos proporciona m¨¢s tranquilidad". "Nos acercamos a Merrill Lynch", dijo, "porque el banco supo entender qu¨¦ clase de negocio es ¨¦ste de la televisi¨®n", informa Lola Gal¨¢n.Consejo de Merril Lynch

Seg¨²n explic¨® Aguirre, presidente de Merril Lynch en Espa?a, "aconsejamos inicialmente a Antena 3 pasar parte de la deuda de corto plazo a largo plazo en el mercado internacional. En principio se pens¨® en 10.000 millones de pesetas, pero, tras un an¨¢lisis de la situaci¨®n de la empresa, decidimos que hab¨ªa margen para ampliar el cr¨¦dito a 15.000 millones".

El pr¨¦stamo, que ha sido colocado "en el mercado europeo a trav¨¦s de fondos, instituciones y entidades financieras", se hace en pesetas, pero "mediante el sistema swap [venta al contado de una divisa que al mismo tiempo se somete a un plazo] podemos colocarlo en divisas fuera de Espa?a", dijo Aguirre. Seg¨²n el presidente de Merrill Lynch Espa?a, la exigencia de mayores garant¨ªas en pr¨¦stamos a largo plazo en Espa?a ha sido otro factor importante a la hora de decidir a la cadena a colocar su deuda en el extranjero. El pr¨¦stamo, concedido con el inter¨¦s Lib¨®r (intereses interbancarios en el mercado de Londres que var¨ªan cada d¨ªa), m¨¢s 0'70 puntos, fue calificado ayer de ventajoso por todas las partes. El Banco de Escocia actuar¨¢ como agente en la operaci¨®n.

Antonio Asensio atribuy¨® el acuerdo alcanzado con la entidad Merrill Lynch a la salud financiera de Antena 3 TV, que "ha facturado 73.000 millones de pesetas en 1995, con unos beneficios de 5.500 millones de pesetas antes de impuestos".

El presidente de Antena 3 TV se mostr¨® orgulloso de que la empresa que preside haya sido "el primer medio de comunicaci¨®n privado audiovisual espa?ol que acude a los mercados extranjeros". Preguntado sobre la posibilidad de que, caso de producirse una modificaci¨®n de, la ley de Televisi¨®n Privada, Antena 3 TV est¨¦ dispuesta a salir a bolsa, Asensio reconoci¨® no hab¨¦rselo planteado.