Deutsche Telekom sale hoy a Bolsa a 2.394 pesetas la acci¨®n, en la mayor privatizaci¨®n de una empresa alemana
El primer paquete de acciones de la compa?¨ªa telef¨®nica alemana Deutsche Telekom saldr¨¢ a la venta al precio de 28,50 marcos (2.394 pesetas aproximadamente) por t¨ªtulo con un valor nominal de cinco marcos (84 pesetas). As¨ª lo anunci¨® ayer el presidente de la empresa, Ron Sommer, en la sede de la Bolsa de Francfort un d¨ªa antes de que las acciones comiencen a cotizar en los mercados internacionales.Telekom sacar¨¢ a la venta un total de 600 millones de acciones, lo que supone algo m¨¢s del 25% del capital de la empresa, propiedad del Estado alem¨¢n, cuya intenci¨®n es continuar privatizando la empresa en a?os venideros.
La venta de Telekom es la mayor operaci¨®n de privatizaci¨®n de una empresa alemana en la historia. La demanda ha superado a la oferta en casi seis veces y el Estado espera ingresar hasta 20.000 millones de marcos. Todos los recursos que se consigan se destinar¨¢n "a reducir la deuda de la compa?¨ªa", seg¨²n afirm¨® ayer en conferencia de prensa Joachim Kroeske, director financiero de Deutsche Telekom. Esa deuda ascend¨ªa en junio a 107.000 millones de marcos y est¨¢ generada, fundamentalmente, por el coste de modernizar la red.
Hoy saldr¨¢n a la venta 623 millones de acciones. Una reserva de 90 millones ser¨¢ de acceso restringido a los bancos -al precio de emisi¨®n- desde ahora hasta fin de a?o. Esta opci¨®n, llamada greenshoe en el argot burs¨¢til, permite estabilizar la cotizaci¨®n de las acciones durante las primeras semanas. "Si el greenshoe se utiliza en su totalidad, el Estado s¨®lo tendr¨¢ el 74% de nuestro capital", a?adi¨® Kroeske. Casi dos millones de ahorradores alemanes han solicitado acciones de la telef¨®nica a trav¨¦s de sus bancos, y 1,4 millones han llegado a tiempo para solicitar m¨¢s de 100 acciones.
Dada la fuerte demanda de t¨ªtulos, Telekom, el gobierno alem¨¢n y los bancos han acordado un reparto seg¨²n el cual m¨¢s del 50% de la emisi¨®n, incluido el greeshoe, se reserva a inversores institucionales. El 67% de la emisi¨®n se vender¨¢ en Alemania y el resto en los mercados internacionales.
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