Unicr¨¦dito vende el 1,1% del BBVA y rompe su relaci¨®n con el banco espa?ol
El noviazgo entre la entidad italiana Unicr¨¦dito y el BBVA se ha roto. Ayer, el banco italiano vendi¨® 32,2 millones de acciones del banco espa?ol (el 1,1% de su capital) a un precio de 15,40 euros por t¨ªtulo (2.562 pesetas), lo que supone unas plusval¨ªas de 6.429 millones de pesetas ya que las compr¨® a 14,20 euros. Unicr¨¦dito y BBVA rompen as¨ª una intensa relaci¨®n que el banco espa?ol lleg¨® a plantear como una boda a medio plazo.
Unicr¨¦dito a¨²n deja en su cartera el 0,76% de la entidad espa?ola, aunque lo l¨®gico que se deshaga de esta participaci¨®n en bolsa en el momento m¨¢s adecuado. La venta del 1,1% del capital del BBVA ha sido efectuada por la sociedad Merrill Lynch y los t¨ªtulos han sido adquiridos por diferentes inversores institucionales, en cuatro grandes operaciones. El precio al que se ha cerrado la venta ha sido de 1,3% inferior al precio que marc¨® el valor en el cierre de bolsa de ayer que se situ¨® en 15,6 euros.Fuentes del mercado se?alaban ayer que que esta venta "evidencia" la ruptura de la alianza existente entre ambas entidades, que ya era conocida desde hace tiempo, aunque no se ha hab¨ªa materializado.
Las mismas fuentes indicaron que este 1,1% del BBVA que ha cambiado de manos ha podido ser adquirido por diversos bancos de inversi¨®n, que previsiblemente ser¨¢n los que coordinen la ampliaci¨®n de capital que realizar¨¢ la entidad espa?ola para hacerse con el control del mexicano Bancomer. Las venta se ha efectuado por medio de cuatro operaciones de bloque por precio, en la que los inversores acuerdan comprar un determinado n¨²mero de t¨ªtulos a un valor convenido.
Este tipo de operaciones se hacen al margen del mercado para que no afecte a la evoluci¨®n del valor durante la sesi¨®n. La alianza que en alg¨²n momento estudiaron suscribir el BBV con Unicr¨¦dito encontr¨® las primeras dificultades cuando la entidad espa?ola aument¨® su tama?o al fusionarse con Argentaria, ya que el banco italiano quer¨ªa protagonizar un acuerdo en t¨¦rminos de igualdad.
El propio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) reconoci¨® recientemente en un folleto remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores que las negociaciones con el banco italiano Unicr¨¦dito podr¨ªan "no llegar a buen t¨¦rmino", por lo que anunciaba que empezaba a estudiar otras opciones para su plan de expansi¨®n por Europa. La entidad reconoc¨ªa en este documento los problemas que ten¨ªa para que fructificase el compromiso con Unicr¨¦dito, "bien por falta de coincidencia entre las partes, bien por dificultades normativas del desarrollo de la alianza".Por ello, aseguraba que en el "hipot¨¦tico caso" de que no se produjese la alianza, prevista inicialmente para el pasado mes de enero, el BBVA "podr¨ªa contemplar su estrategia europea a trav¨¦s de otras opciones". El BBVA hab¨ªa mantenido conversaciones con Unicr¨¦dito para hacer una integraci¨®n progresiva de ambas entidades que preve¨ªa concluirse en tres a?os con una fusi¨®n.
Sin embargo, tras este anuncio aparecieron diversos problemas con las autoridades italianas para concluir el acuerdo, lo que oblig¨® a Emilio Ybarra, presidente del BBVA, a entrevistarse a mediados de enero con el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, para desbloquear las negociaciones.
Desde esa fecha, el consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte, continu¨® los contactos, mientras que las autoridades italianas alentaban la compra del Banco Nazionale del Lavoro, en el que el BBVA tiene un 10%, por parte de Unicr¨¦dito para que ganara tama?o y el acuerdo con BBVA se produjera en igualdad de condiciones.
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