El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas

El pulso de los dos grandes bancos espa?oles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones en Latinoam¨¦rica contin¨²a. Ayer, el grupo que copresiden Emilio Bot¨ªn y Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui cerr¨® la compra del Banco de Caracas, la cuarta entidad financiera venezolana, por un importe total de 340 millones de d¨®lares, unos 65.000 millones de pesetas. El BSCH unir¨¢ el Caracas al Venezuela, del que ya es propietario, y constituir¨¢ el primer grupo financiero del pa¨ªs americano. De esta forma, arrebata esa posici¨®n al Provincial, filial del BBVA.

La gran banca espa?ola sigue con Latinoam¨¦rica en el punto de mira. Ayer, el paso lo dio el BSCH en Venezuela, un mercado en el que hasta el momento reinaba su eterno competidor, el BBVA. Ahora, entre los dos controlan el 40% de ese mercado. La operaci¨®n consiste en que el Santander Central Hispano, a trav¨¦s de su filial Banco de Venezuela, adquiere una participaci¨®n mayoritaria del Banco de Caracas. De esta forma, se unen la tercera y la cuarta entidades del pa¨ªs, lo que da lugar al primer grupo financiero venezolano.

La compra, sujeta a las autorizaciones pertinentes, se har¨¢ efectiva a trav¨¦s de una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n de acciones (OPA) dirigida en los mismos t¨¦rminos a todos los accionistas de Banco de Caracas, inicialmente hasta por el 85% del capital. No obstante, el grupo espa?ol tiene intenci¨®n de incrementar la oferta hasta el 100%.

Seg¨²n fuentes de la banca venezolana, la compra del BSCH ha dejado al BBVA con pocas opciones de peso para incrementar su tama?o en pleno proceso de consolidaci¨®n de la banca, impulsado por la necesidad del sector de reducir costes operativos. La semana pasada, Banco Mercantil, entonces el segundo del pa¨ªs, adquiri¨® una peque?a entidad, el Interbank. Antes, en mayo, el Banco Uni¨®n anunci¨® la uni¨®n con Banesco.

Cautelas

Mediante este acuerdo, sujeto a las autorizaciones correspondientes, el grupo de accionistas principales del Banco Caracas, la familia Nogueroles, vender¨¢ su participaci¨®n del 65,386% al Banco de Venezuela. El importe total de la operaci¨®n asciende a 340 millones de d¨®lares, unos 65.000 millones de pesetas. En concreto, el precio de la oferta ser¨¢ de 0,57 d¨®lares por acci¨®n, del cual se deducir¨¢n 0,11 d¨®lares por acci¨®n aportados por los accionistas que acudan a la OPA, con la finalidad de cubrir contingencias que pudieran aparecer en el proceso de cierre definitivo de la operaci¨®n.Una vez culminado este proceso, la instituci¨®n resultante llevar¨¢ el nombre de Banco de Venezuela. Adicionalmente, el Grupo Santander Central Hispano, adquirir¨¢ Banco Caracas Holding, N.V. Cura?ao

El nuevo grupo contar¨¢ con 4.397 millones de d¨®lares en activos (unos 840.000 millones de pesetas), 3.537 millones de d¨®lares en dep¨®sitos (unos 675.000 millones de pesetas) y una cartera de cr¨¦dito de 2.151 millones de d¨®lares (unos 410.000 millones de pesetas). Tendr¨¢ una cuota de mercado del 20,6% en dep¨®sitos y del 21,5% en cr¨¦ditos.

El nuevo Banco de Venezuela tendr¨¢ 2,1 millones de clientes, una red de 376 oficinas, 783 cajeros autom¨¢ticos y una plantilla de 7.500 personas. La presidencia ser¨¢ ocupada por Michel J. Goguikian, el actual presidente de Banco de Venezuela.

Por su parte, Jos¨¦ Mar¨ªa Nogueroles, principal accionista y presidente de Banco de Caracas, ser¨¢ el vicepresidente de la junta directiva de la nueva entidad. Esta adquisici¨®n consolida al BSCH como el primer grupo de Latinoam¨¦rica por activos.

El Banco de Caracas fue fundado en agosto de 1890. Durante los ¨²ltimos ejercicios se ha caracterizado por su pol¨ªtica de crecimiento selectivo, a trav¨¦s de la apertura y renovaci¨®n de su red de oficinas, destinadas a clientes de alto perfil y penetraci¨®n en los segmentos de empresas. Su ¨²ltima gran operaci¨®n fue la fusi¨®n con el Banco Fivenez, en junio de 1999.