Barclays ampl¨ªa capital hoy para comprar el Banco Zaragozano

Barclays Bank, filial en Espa?a del grupo brit¨¢nico Barclays, aprobar¨¢ hoy en su Junta General de Accionistas una ampliaci¨®n de capital de un m¨¢ximo de 1.095 millones de euros, necesaria para dotar al banco de los recursos econ¨®micos necesarios para hacer frente a la compra del Banco Zaragozano, por cuya totalidad de capital hizo una oferta p¨²blica de adquisici¨®n el pasado 9 de marzo al precio de 12,70 euros la acci¨®n.

La operaci¨®n se ejecutar¨¢ mediante la emisi¨®n de nuevos t¨ªtulos de Barclays, que podr¨¢n ser adquiridos por los accionistas actuales, que no renunciar¨¢n a su derecho de suscripci¨®n preferente. La Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) presentada por Barclays est¨¢ todav¨ªa pendiente de la aprobaci¨®n por parte de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de Espa?a, aunque se da por seguro su visto bueno y el posterior ¨¦xito de la operaci¨®n, que precisa de la aceptaci¨®n del 75,01% del capital del Zaragozano. Los propietarios del 53,96% del capital, entre ellos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, ya se han comprometido a aceptar la oferta, lo que pr¨¢cticamente asegura un resultado positivo de la operaci¨®n con la que el banco brit¨¢nico se convertir¨¢ en la primera entidad bancaria extranjera en Espa?a por activos y la sexta del mercado espa?ol.

Un d¨ªa despu¨¦s de celebrar Barclays su Junta, har¨¢ lo propio el Banco Zaragozano, que pedir¨¢ autorizaci¨®n a sus propietarios para modificar algunos art¨ªculos de sus estatutos relacionados con el funcionamiento del Consejo de Administraci¨®n, su composici¨®n y su r¨¦gimen. La direcci¨®n del banco, que tambi¨¦n someter¨¢ a aprobaci¨®n las cuentas del ejercicio pasado, se comprometi¨® con Barclays a eliminar de sus estatutos las restricciones que actualmente existen para acceder al consejo de administraci¨®n, y que impedir¨ªan formar parte de este organismo a los representantes de Barclays aunque triunfara la OPA. Las negociaciones entre Barclays y Banco Zaragozano se han alargado durante varios meses pero la condena del Tribunal Supremo sobre los dos principales accionistas de la entidad espa?ola ha acelerado el cierre de la operaci¨®n.

La compra del Zaragozano, aportar¨¢ a Barclays 380.000 clientes y una red de 361 suscursales que se sumar¨¢n a los 190.000 clientes y las 165 sucursales con las que cuenta la entidad brit¨¢nica en Espa?a. Seg¨²n explic¨® el d¨ªa de la presentaci¨®n de la OPA el consejero delegado de Barclays, Jacobo Gonz¨¢lez-Robatto, la uni¨®n de la filial espa?ola de Barclays y del Zaragozano dar¨¢ lugar al sexto banco espa?ol por activos con un total de 13.293 millones de euros.

No est¨¢ previsto que a corto plazo se fusionen las marcas. Una vez resuelta la OPA la idea es que el Zaragozano deje de cotizar en Bolsa. Por la entidad, cuya sede social se halla en Zaragoza, mostr¨® su inter¨¦s tambi¨¦n un grupo de cajas andaluzas.