Mapfre Caja Madrid toma la aseguradora p¨²blica Musini en su totalidad
La SEPI ingresa 297 millones por la venta
El Consejo de Administraci¨®n de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acord¨® ayer, en una reuni¨®n extraordinaria, adjudicar Musini Vida a la entidad Mapfre Caja Madrid Holding por un precio global de unos 91,6 millones de euros, seg¨²n inform¨® ayer el presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo. El precio ofrecido es un 27% superior a los fondos propios de la empresa.
Mapfre Caja Madrid Holding (participada al 51% por Mapfre y el restante 49% por Caja Madrid) ya se adjudic¨® el pasado 27 de junio Musini Riesgo Industriales por un total de 208 millones de euros. En aquella ocasi¨®n solamente se present¨® la oferta ganadora y fue valorada como "interesante" por la SEPI.
Los ingresos totales para el grupo p¨²blico por las dos ramas, que han seguido procesos por separado, ser¨¢ de 297 millones porque SEPI controlaba el 98% del grupo asegurador, seg¨²n informaron ayer fuentes de ¨¦sta.
Seg¨²n Ruiz-Jarabo, la oferta seleccionada para el ramo de Vida ofrece el mejor precio de las tres presentadas (la ganadora, Caifor, aseguradora de La Caixa, y el BBVA), as¨ª como el mejor plan industrial por su solidez y solvencia, lo que permite asegurar el futuro de la empresa privatizada.
La entidad adjudicataria de Musini Vida ofreci¨® un precio base de 75,08 millones de euros por el 100% de las acciones, cifra a la que hay que sumar las plusval¨ªas latentes de la cartera de valores a la fecha del balance de transferencia, que el comprador ha de pagar de acuerdo con las bases del concurso, y que se situar¨¢n alrededor de los 16,5 millones de euros netos. Atlas Capital Close Brothers ha actuado como asesor de la firma ganadora.
Los fondos propios de Musini Vida (que no incluyen las plusval¨ªas latentes de la cartera de valores) ascienden a 72 millones de euros, cifra ligeramente inferior al precio base ofertado por Mapfre Caja Madrid Holding, que se ubica, adem¨¢s, por encima del l¨ªmite superior del rango de valoraci¨®n de la compa?¨ªa, excluyendo tambi¨¦n las plusval¨ªas latentes. El Plan Industrial a tres a?os presentado por Mapfre Caja Madrid Holding se apoya en la solvencia financiera del grupo comprador, seg¨²n Ruiz-Jarabo. Adem¨¢s, se basa en una pol¨ªtica en materia de provisiones e inversiones rigurosa y prudente, y en la consolidaci¨®n de las condiciones laborales de los trabajadores.
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