Unicredito e HypoVereinsbank confirman contactos para su fusi¨®n

Unicredito e HypoVereinsbank confirmaron ayer que mantienen negociaciones para alcanzar "una posible fusi¨®n". En una nota conjunta, el mayor banco italiano por valor en Bolsa y el segundo de Alemania indicaron que las conversaciones se encontraban en una fase exploratoria. "Por el momento no se ha alcanzado ning¨²n acuerdo y sobre el resultado de las conversaciones pesa una gran incertidumbre", apuntaron.

De concretarse la operaci¨®n, se tratar¨ªa de la mayor concentraci¨®n bancaria acometida nunca en Europa, con un balance global cercano a los 16.000 millones de euros. Fuentes financieras indicaron que Unicredito hab¨ªa abierto ya una v¨ªa de acceso al capital de HypoVereinsbank (HVB) gracias a un preacuerdo con Munich Re, la mayor reaseguradora del mundo y principal accionista del banco con un 18,4% de las acciones.

Munich Re atraves¨® un periodo de fuertes p¨¦rdidas en los ¨²ltimos a?os y parece dispuesta a desprenderse de varias de sus participaciones, entre ellas la de HVB. Las mismas fuentes se?alaron que Munich Re no quer¨ªa recibir como pago acciones de Unicredito, el m¨¦todo que se utilizar¨ªa en caso de fusi¨®n, sino dinero en efectivo.

Muchas de las dificultades que deber¨ªa afrontar la posible fusi¨®n se deber¨ªan a la enorme presencia que la entidad resultante tendr¨ªa en algunos mercados centroeuropeos.

En Polonia, por ejemplo, Unicredito ya es propietario de Pekao, la segunda banca nacional, y Bank Austria, la principal filial de HVB, controla a su vez el 10% del mercado, por lo que la entidad resultante ser¨ªa la primera del mercado. Las autoridades financieras polacas deber¨ªan dar su visto bueno a la operaci¨®n para que ¨¦sta saliera adelante.

P¨¦rdidas

A HVB lo est¨¢ asesorando el estadounidense JP Morgan, que ya le hizo el mismo servicio cuando el banco realiz¨® una ampliaci¨®n de capital el a?o pasado, inform¨® el otro diario econ¨®mico alem¨¢n, el Financial Times Deutschland.

Con unas p¨¦rdidas de 1.992 millones de euros en 2004 y un total de 6.000 millones de n¨²meros rojos en los ¨²ltimos tres a?os, el banco de M¨²nich podr¨ªa haber terminado la serie de disgustos a sus accionistas. El primer trimestre de 2005 sorprendi¨® gratamente con unos beneficios de 336 millones, que alimentaron las esperanzas de que el banco alcance su objetivo para este a?o de ganar mil millones.

Los rumores de compra de HVB por parte de Unicredito son frecuentes en las p¨¢ginas econ¨®micas de la prensa desde hace meses, sobre todo desde que su presidente, Dieter Rampl, consider¨® al instituto italiano un buen candidato para una posible alianza.

Los rumores inclu¨ªan el pasado fin de semana a los espa?oles BBVA y BSCH, que, seg¨²n el dominical Welt am Sonntag, estar¨ªan en conversaciones con HVB para una adquisici¨®n.