Pedro Rivas, director de Mercado Pago en M¨¦xico: ¡°Mudarnos a una licencia bancaria nos va a dar la amplitud para continuar la expansi¨®n¡±

A poco m¨¢s de dos a?os de asumir las riendas de Mercado Pago en M¨¦xico, Pedro Rivas (Ciudad de M¨¦xico, 46 a?os), afirma que la cima a¨²n est¨¢ lejos de llegar. La tecnol¨®gica financiera, filial de Mercado Libre, ha desplegado en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas un abanico de servicios financieros que van desde las terminales de pagos para comercios hasta la dispersi¨®n de cr¨¦dito para los usuarios finales. Rivas afirma que cada a?o han logrado alzas a doble d¨ªgito y 2024 no ha sido la excepci¨®n. Solo de julio a septiembre de este a?o, los ingresos netos de Mercado Pago en M¨¦xico ascendieron a 387 millones de d¨®lares, un crecimiento del 30,7%, respecto al mismo periodo de 2023, seg¨²n su m¨¢s reciente reporte financiero. Con la confianza de un negocio financiero en ascenso, la compa?¨ªa ha dado un paso hacia adelante al solicitar una licencia bancaria ante el regulador mexicano. De obtener el aval de las autoridades, Mercado Pago pasar¨¢ de ser una Instituci¨®n de Fondo de Pago Electr¨®nico a un banco y as¨ª, prev¨¦n expandir sus operaciones en el pa¨ªs.

Rivas refiere que este a?o han ganado una cuota importante del negocio a trav¨¦s de las terminales de pago que ofrecen a las empresas y comercios, as¨ª como por los pagos en l¨ªnea. Al descargar su app, los usuarios pueden comprar, vender, invertir en criptomoneda, pedir un pr¨¦stamo personal. La multiplicidad de opciones se refleja en sus fuentes de ingresos. El directivo detalla que han otorgado m¨¢s de 1,5 millones de cr¨¦ditos a peque?as y medianas empresas. ¡°El a?o pasado lanzamos nuestra tarjeta de cr¨¦dito y este a?o hemos visto c¨®mo cada vez m¨¢s y m¨¢s usuarios empezaron a utilizarla de manera m¨¢s recurrente¡±, menciona. Al tercer trimestre del a?o, Mercado Pago report¨® con 56,2 millones de usuarios en el mundo, de acuerdo con el documento burs¨¢til presentado en la Bolsa de Nueva York en noviembre pasado.

En un entorno donde la competencia de las tecnol¨®gicas financieras o fintechs ha apretado el acelerador ofreciendo tasas de rendimiento por encima de los bancos tradicionales, Mercado Pago sigue estando a la cabeza de la lista al ofrecer un 15% de rendimiento, a tasa anual. De acuerdo con la Comisi¨®n Nacional para la Protecci¨®n de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la tasa de rendimiento promedio que ofrecen los bancos tradicionales en M¨¦xico es de alrededor de 5,8% a tasa anual, para cuentas de ahorro. Sin embargo, actualmente un pu?ado fintechs ofrece productos de ahorro, con una tasa promedio de 12%. Aunque la tasa de referencia del Banco de M¨¦xico ya est¨¢ por debajo del 11%, Mercado Pago sigue ofreciendo un rendimiento anual del 15% y Rivas no anticipa cambios en el horizonte. ¡°Nosotros somos la cuenta que m¨¢s rinde en el mercado y adem¨¢s de que est¨¢ disponible al instante, no tienes que congelar nada, est¨¢ disponible para que el usuario en el momento que le pique un bot¨®n ese dinero est¨¢ disponible¡±, afirma.

Adem¨¢s de Mercado Pago, otras opciones como Stori o Nu, est¨¢n dando una pelea por obtener cada vez una mayor tajada del pastel en un sector boyante en el que los bancos tradicionales est¨¢n lanzando, a su vez, bancos digitales. ¡°Anticipo que llegar¨¢n m¨¢s jugadores, anticipo que nosotros creceremos mucho y que algunos jugadores digitales tambi¨¦n abarcar¨¢n estos espacios. Los bancos est¨¢n d¨¢ndose cuenta de que digitalizar sus servicios va a ser parte de la propuesta que van a tener que ofrecer¡±, detalla. A pesar del auge de nuevos jugadores en el sector fintech, Rivas se?ala que a¨²n hay bastante margen en el mercado mexicano para crecer. ¡°El hecho de que haya tantos jugadores me parece espectacular. No creo que haya una saturaci¨®n en el mercado, porque hoy m¨¢s de la mitad de los usuarios en M¨¦xico est¨¢n subancarizados, si estuvi¨¦ramos saturados no habr¨ªa el uso de efectivo que tenemos en este pa¨ªs y que sigue siendo de los m¨¢s altos a nivel mundial¡±, indica Rivas.

Sin revelar cifras de morosidad, Rivas afirma que su car¨¢cter tecnol¨®gico y experiencia en varias trincheras les permite ser conservadores al momento de otorgar cr¨¦ditos y manejar un nivel de riesgo responsable para la empresa. ¡°Tenemos la tecnolog¨ªa y la paciencia para discernir y calibrar bien el riesgo que estamos tomando al momento de otorgar un cr¨¦dito y otorgarlo de manera r¨¢pida. No tenemos un producto monol¨ªtico, que solo ve cr¨¦dito y de eso depende toda nuestra operaci¨®n, es uno de los tantos productos que tenemos en el abanico, por lo tanto, podemos ser bastante m¨¢s conservadores y no aventarnos demasiado de clavado a la hora de otorgar cr¨¦ditos¡±.

El objetivo de la empresa en M¨¦xico es claro: convertirse en el banco digital l¨ªder en el pa¨ªs. Rivas explica que en su ADN siempre ser¨¢n una fintech, una tecnol¨®gica financiera, sin embargo, reconoce que la certeza jur¨ªdica que ofrece una licencia bancaria va en l¨ªnea con sus planes de expansi¨®n. ¡°Creo que la Ley Fintech nos va a quedar corta en el futuro, ya los zapatos nos est¨¢n apretando, y mudarnos a una licencia bancaria nos va a dar toda la amplitud para continuar la expansi¨®n y la penetraci¨®n de servicios financieros¡±, menciona.

Rivas abunda que este cambio de la figura de la IFPE (Instituci¨®n de Fondo de Pago Electr¨®nico), con la que operan hasta el d¨ªa de hoy a convertirse en un banco les permitir¨¢ adem¨¢s cambiar su esquema de fondeo porque, una vez obtenida la autorizaci¨®n del regulador, podr¨¢n captar recursos de los clientes. El directivo conf¨ªa en obtener el aval de la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en menos de dos a?os.

La compa?¨ªa de Mercado Libre conf¨ªa en mantener esta inercia de crecimiento el pr¨®ximo a?o, pese al entorno retador que se avecina, frente a los pron¨®sticos de una ralentizaci¨®n de la econom¨ªa. ¡°Much¨ªsimos usuarios en M¨¦xico no usan servicios financieros, entonces, el crecimiento de la industria da mucho para dar, independientemente del crecimiento de la econom¨ªa. Hoy lo que estamos viendo es un crecimiento acelerado, un crecimiento por encima del mercado. En el futuro, creemos que con la licencia bancaria tendremos una base m¨¢s s¨®lida para continuar ese crecimiento¡±, dice.

En el balance, al ser parte de los m¨¢s de 2.000 empleados en M¨¦xico de Mercado Libre, el directivo afirma que su mayor satisfacci¨®n al frente de Mercado Pago es ver c¨®mo el trabajo del equipo se traduce en un producto que la gente use y recomiende. ¡°Estamos hablando de millones de personas que est¨¢n utilizando los productos cada vez m¨¢s y est¨¢n contentos con el producto que le estamos dando. Ver esa entrega de valor a escala es la satisfacci¨®n m¨¢s grande que me he encontrado en este trabajo¡±, zanja.