El BBVA pagar¨¢ 2.092 millones de euros por dos bancos tejanos con 121 oficinas

El grupo BBVA cerr¨® ayer un acuerdo para la compra de dos bancos en Tejas. Por un lado, adquiere el Texas Regional Bancshares, por el que desembolsar¨¢ un total de 2.164 millones de d¨®lares (1.712 millones de euros) en efectivo. Adem¨¢s, pagar¨¢ 480 millones de d¨®lares (380 millones de euros) por el State National Bancshares. Asimismo, la entidad bancaria anunci¨® la venta del 5,04% que pose¨ªa en Repsol YPF, del que ha sido accionista de referencia, con unas plusval¨ªas de 523 millones de euros, que destinar¨¢ a financiar la compra de los bancos de Tejas.

La entidad espa?ola refuerza as¨ª su presencia en el Estado de Tejas, uno de los de mayor potencial de crecimiento en EE UU por el negocio de las remesas. Los rumores de compra del Texas Regional surgieron el pasado mi¨¦rcoles en Wall Street y se intensificaron durante el fin de semana.

El BBVA afirm¨® en un comunicado que con estas dos operaciones, junto a la compra el a?o pasado del Laredo National, la entidad espa?ola se sit¨²a como "el primer grupo bancario de car¨¢cter regional en Tejas", por detr¨¢s de los grandes bancos nacionales Wells Fargo, Bank of America y JP Morgan.

El grupo bancario que preside Francisco Gonz¨¢lez triplicar¨¢ as¨ª su tama?o tanto en activos como en oficinas, hasta 12.583 millones de d¨®lares y 166 sucursales.

Adem¨¢s, contar¨¢ con 7.252 millones en cr¨¦ditos y 10.134 millones en dep¨®sitos. El consejero delegado del BBVA en Estados Unidos, Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa, dijo ayer que la adquisici¨®n del Texas Regional y del State National representa un "paso significativo" en la estrategia expansiva de la entidad en EE UU, que arranc¨® en 2004.

El BBVA pagar¨¢ 38,9 d¨®lares por cada uno de sus t¨ªtulos del Texas Regional, frente a los 31 d¨®lares que se pagaban el mi¨¦rcoles, cuando empezaron a circular los rumores de una posible fusi¨®n. Los inversores del banco tejano recibir¨¢n antes de la fusi¨®n un dividendo especial de 0,1 d¨®lares por acci¨®n.

El Texas Regional estaba considerado como una de las entidades que podr¨ªa ser objeto de compra en EE UU, por dominar el segmento de las remesas. Eso explica la revalorizaci¨®n de sus t¨ªtulos un 40% desde el oto?o pasado en el Nasdaq.

La integraci¨®n de los dos bancos toxinas en la divisi¨®n estadounidense del BBVA se espera est¨¦ concluida para finales de este a?o. Entonces, las oficinas que posee el Texas Regional y el State National formar¨¢n parte tras la fusi¨®n de la divisi¨®n comercial del BBVA, que se completa con las oficinas del Laredo National Bank -por el que pag¨® 850 millones de d¨®lares-y del Valley Bank en California -por el que pag¨® 16.700 millones- La operaci¨®n debe ser aprobada ahora por los accionistas del Texas Regional y por las autoridades reguladoras.

Venta de la petrolera

Paralelamente a ambas operaciones, el BBVA anunci¨® ayer su salida del accionariado de Repsol YPF, del que ha acordado la venta del 5,04% que le quedaba, con unas plusval¨ªas de 523 millones de euros.

El BBVA, que ha sido uno de los accionistas de referencia de la petrolera desde finales de los a?os ochenta, dedicar¨¢ las ganancias obtenidas con la venta a pagar parte de la adquisici¨®n de los dos bancos toxinas. Tambi¨¦n utilizar¨¢ los ingresos de la venta de su 14,7% del BNL a BNP, que le report¨® unas plusval¨ªas de 568 millones.

Ya en 2004, la entidad bancaria recurri¨® a la venta de casi el 3% de Repsol para financiar una parte de la compra de su filial mexicana Bancomer.