Toyota desaf¨ªa a los grandes de Detroit

Los gigantes de la automoci¨®n de Detroit no terminan de convencer a sus clientes en casa. En tiempos de alto precio de la gasolina y con las letras del coche por las nubes, los estadounidenses miran m¨¢s hacia la eficiencia de los ingenios asi¨¢ticos buscando el ahorro para sus bolsillos. Lo demuestran, otra vez, las cifras de ventas de coches de julio. Toyota desbanca a Ford y se convierte por primera vez en la segunda marca m¨¢s vendida en el pa¨ªs, por detr¨¢s de General Motors (GM). Y ya se habla de que EE UU no es un feudo de los big three (los tres grandes) de Detroit (Michigan), sino de seis.

Toyota ha registrado beneficios r¨¦cord en el primer trimestre del a?o, que atribuye precisamente al incremento de las ventas en EE UU y a la debilidad del yen frente al d¨®lar. El fabricante nip¨®n inform¨® el viernes de que hab¨ªa ganado 371.500 millones de yenes (2.523 millones de euros, un 39,2% m¨¢s que en el mismo periodo del a?o anterior).

Las matriculaciones de veh¨ªculos caen un 17,4% en julio, por el alza de tipos y del petr¨®leo

"El precio de la energ¨ªa juega a nuestro favor, tenemos el producto que buscan los clientes"

Las ventas del pasado mes se esperaban malas para los tres grandes de Detroit, GM, Ford y Chrysler. En verano de 2005, las automovil¨ªsticas estadounidenses se lanzaron en una batalla encarnizada por hacer caja y vestir unos resultados cuya vulnerabilidad empezaba a ser evidente. Eran d¨ªas, adem¨¢s, en los que el precio del dinero en EE UU no estaba tan alto como hoy y en los que la factura energ¨¦tica no ten¨ªa un impacto tan grande en los h¨¢bitos de consumo de los clientes estadounidenses.

Y es que la realidad est¨¢ siendo mucho peor de lo anticipado por Wall Street y los tres fabricantes estadounidenses est¨¢n registrando ca¨ªdas espectaculares en las ventas, sobre todo en los segmentos de camionetas tipo pickup y todoterreno. El grupo GM, que desde hace un a?o afronta un dr¨¢stico proceso de reestructuraci¨®n en su divisi¨®n norteamericana para reducir capacidad y recuperar competitividad, vendi¨® 406.298 veh¨ªculos ligeros el mes pasado, 118.000 menos que en julio de 2005. Las ventas de pickup, monovol¨²menes y todoterreno bajaron un 31%. Las ca¨ªdas afectan a Buick, GMC, Cadillac y Chevrolet.

Su rival Ford tiene los mismos problemas y est¨¢ revisando su estrategia de marca tras ver c¨®mo sus ventas totales cayeron por sexto mes consecutivo, hasta las 241.339 unidades, 125.210 menos que en julio de 2005. Las matriculaciones de su vaca lechera, el pickup de la serie F, cayeron un 45,6% frente al r¨¦cord de 126.905 unidades hace un a?o. En los todoterreno Explorer y Expedition el mes fue mucho peor, con ca¨ªdas del 57% y del 51% respectivamente. Las de su rival Chrysler cayeron tambi¨¦n un 31,5%, hasta las 240.146 unidades.

?Es que los estadounidenses no quieren comprar m¨¢s coches? En general, las matriculaciones de veh¨ªculos cayeron un 16,8% en julio, hasta los 17,24 millones de unidades, seg¨²n cifras de Autodata. Pero si se observan los datos de los fabricantes asi¨¢ticos y europeos, se constata que los clientes buscan en el mercado m¨¢s potente del mundo coches m¨¢s peque?os y eficientes, para compensar el alto precio de la gasolina. Y los programas de incentivos lanzados por los tres grandes no son suficientes para atraer a los consumidores.

Las marcas importadas son m¨¢s atractivas que las dom¨¦sticas. "Estamos en un mundo diferente", explica Walter McManus, director de la oficina de estudios del Transporte en Autom¨®vil de la Universidad de Michigan, mientras recuerda los a?os en los que GM controlaba la mitad del mercado en EE UU. "Las ventas las dirige ahora el coste del combustible", remacha. La principal beneficiada de este cambio es Toyota. La compa?¨ªa japonesa vendi¨® un 16,2% m¨¢s que el a?o pasado, hasta las 241.826 unidades.

Hasta en Toyota se declaran sorprendidos. Su portavoz, Irv Miller, se?ala: "El precio actual de la energ¨ªa est¨¢ jugando a nuestro favor porque tenemos el producto que buscan los clientes". Toyota super¨® en ventas a DaimlerChrysler en EE UU el pasado abril. A d¨ªa de hoy, GM tiene el 27,2% de cuota de mercado en EE UU. Le siguen (muy de lejos a¨²n) Toyota, con el 16,2%, que ha ganado en un a?o 4,2 puntos porcentuales y que supera en una d¨¦cima a Ford. Honda y Hyundai registraron ese mes un incremento de las ventas del 6%. Los asi¨¢ticos controlan ya el 41,4% de las matriculaciones, frente al 33,1% de hace un a?o.

Las marcas europeas tambi¨¦n sacaron tajada. Mercedes-Benz registr¨® un aumento de las matriculaciones del 4%. Volkswagen subi¨® un 5%, Audi un 1,5% y Porsche un 12%. Volvo, filial de Ford, mejor¨® sus ventas un 10% en julio. S¨®lo BMW y Nissan registraron ca¨ªdas, del 13,4% y del 19,5% respectivamente, por el fuerte descenso en las ventas de sus todoterreno. Los analistas se?alan en el caso de Nissan, socia japonesa de la francesa Renault, que se topa adem¨¢s con el problema de que no est¨¢ sacando productos nuevos a la venta.

Y mientras GM y Ford reducen capacidad en sus divisiones en Norteam¨¦rica, a trav¨¦s de la rescisi¨®n combinada de 60.000 empleos y del cierre de 26 plantas, Toyota y Honda se permiten abrir factor¨ªas para atender la demanda en EE UU. Los analistas del sector calculan que en las condiciones actuales, la japonesa necesitar¨ªa cinco a?os para superar a GM en su propio mercado, aunque recuerdan que el plan de reflote empieza a dar frutos.

Lo cierto es que ni GM ni Ford son capaces en este momento de contener la p¨¦rdida de mercado que sufren frente a sus rivales asi¨¢ticas y europeas. Como se?ala el vicepresidente de la divisi¨®n norteamericana de Toyota, Dennis Cuneo, "el mercado de EE UU empieza a ser m¨¢s el de los seis grandes que de los tres grandes", con GM, Ford, DaimlerChrysler, Toyota, Honda y Nissan como actores principales, y quiz¨¢s Hyundai. En lo que va de a?o las ventas de GM han ca¨ªdo un 14,1%, las de Chrysler un 10,4% y un 9,7% las de Ford, frente a un alza del 10,1% de Toyota y un 6,9% de Honda.

Y las cosas no parecen que vayan a mejorar a corto plazo. Los ejecutivos de la industria se muestran "cautelosamente optimistas" sobre las matriculaciones en oto?o, en parte gracias al lanzamiento de nuevos productos.

El mercado exterior se ve ahora como una salida a la crisis que viven los fabricantes estadounidenses en casa. GM anunciaba en el viernes la apertura de una segunda planta de ensamblaje en India (donde controla el 2,3% del mercado frente al 22,2% en China), para sacar tajada al potencial de esa regi¨®n, cuya econom¨ªa crece un 10% anual. Pero los analistas advierten de que la salida de EE UU no es una panacea y la ven m¨¢s como una soluci¨®n a largo plazo.