Vocento sale a Bolsa valorada entre 1.800 y 2.100 millones
Acciona ingresar¨¢ hasta 103 millones por su participaci¨®n
El grupo de comunicaci¨®n Vocento empezar¨¢ a cotizar el 8 de noviembre tras colocar sus acciones con una valoraci¨®n situada entre 1.800 y 2.100 millones de euros. La compa?¨ªa coloca hasta un 20% de su capital a un precio entre 14,4 y 16,8 euros por acci¨®n. Acciona, propietaria de un 5%, vender¨¢ su participaci¨®n por unos 100 millones de euros y ha pactado un mecanismo de ajuste del precio con otros accionistas.
La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio ayer su visto bueno al folleto de oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) de Vocento, que se convertir¨¢ en el quinto grupo de comunicaci¨®n cotizado junto con PRISA (editora de EL PA?S), su participada Sogecable, Antena 3 y Telecinco.
Seg¨²n las condiciones de la oferta, Vocento colocar¨¢ 22,2 millones de acciones, el 17,8% de su capital. A ello se a?adir¨¢n otros 2,2 millones de t¨ªtulos, un 1,78% del capital,si las entidades colocadoras ejerciten el denominado green shoe, porci¨®n que se suelen reservar en todas las OPV de este tipo. BBVA, Cr¨¦dit Suisse y Merril Lynch coordinan la operaci¨®n.
La banda de precios orientativa va de 14,4 a 16,8 euros, lo que supone valorar el grupo entre 1.800 y 2.100 millones. Seg¨²n las cuentas de la compa?¨ªa de 2005, Vocento sale a cotizar con un PER (n¨²mero de veces que la cotizaci¨®n incluye al beneficio) que se situar¨¢ entre 17,50 y 20,41 veces. La empresa prev¨¦ repartir anualmente como dividendo el 75% de sus beneficios.
Seg¨²n el reparto de t¨ªtulos previsto, el 24,5% de la oferta se destinar¨¢ a inversores minoristas espa?oles; el 25%, a inversores institucionales espa?oles; un 0,5% ha sido reservado para los empleados del grupo y el 50% restante acabar¨¢ en manos de inversores extranjeros. El lunes se abre el plazo para pedir acciones. El 6 de noviembre se fijar¨¢ el precio.
Los principales accionistas han pactado por un plazo de cinco a?os un mecanismo de blindaje del 43,7% del capital, extensible al 49,99%, para responder conjuntamente a posibles OPA.
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