ABN cede ante el Santander y sus socios por la amenaza de una OPA hostil
El banco holand¨¦s ofrecer¨¢ informaci¨®n a los rivales de Barclays sin condiciones
La presi¨®n de sus propios accionistas y la amenaza de una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) hostil han obligado a los gestores de ABN Amro a ceder. Royal Bank of Scotland (RBS), el Santander y Fortis comunicaron ayer oficialmente su intenci¨®n de lanzar una OPA sobre el 100% de ABN Amro tras fracasar un primer intento de acercamiento amistoso. Tras ese anuncio, la direcci¨®n de ABN Amro, que prefiere el acuerdo de fusi¨®n con Barclays y la venta del estadounidense La Salle a Bank of America, ha accedido a dar informaci¨®n al consorcio rival.
ABN Amro ha retirado la cl¨¢usula en la que exig¨ªa a RBS, Santander y Fortis que se comprometieran a no lanzar una OPA sin su consentimiento para as¨ª "facilitar las discusiones", aunque contin¨²a prefiriendo la oferta del brit¨¢nico Barclays, y as¨ª se lo recomienda a los accionistas. Adem¨¢s, recuerda que el consorcio del Santander no ha ofrecido a¨²n "ninguna clarificaci¨®n sobre su propuesta" en cuanto a la financiaci¨®n, implicaciones para personal y clientes del banco o riesgos en la ejecuci¨®n de su propuesta.
ABN les acusa de "falta de voluntad para proseguir con una negociaci¨®n constructiva", por haber anunciado p¨²blicamente el precio de su oferta sin negociaci¨®n previa y por haber enviado una notificaci¨®n formal de que se preparan para lanzar su oferta p¨²blica "sin seguir las recomendaciones de los ¨®rganos supervisores" de la entidad holandesa.
ABN entrega a rega?adientes la informaci¨®n despu¨¦s de que Fortis, RBS y Santander siguiesen adelante con su estrategia conjunta a tres bandas. Los tres bancos informaron de que han notificado a los Consejos de Supervisi¨®n y de Administraci¨®n de ABN Amro su intenci¨®n de realizar una oferta por el 100% de ABN Amro. De acuerdo con la regulaci¨®n holandesa, los bancos aspirantes no pueden proporcionar detalles del precio indicado en su notificaci¨®n de ayer a ABN Amro durante un periodo de siete d¨ªas. No obstante, estos tres bancos invitan a los accionistas del ABN Amro a leer su comunicado del pasado d¨ªa 25 de abril.
En ese comunicado los tres bancos dicen que est¨¢n dispuestos a pagar a 39 euros por cada acci¨®n del banco, lo que supone valorar la totalidad del capital en 72.200 millones de euros, es decir, un 13% m¨¢s de que lo ofrece Barclays. Adem¨¢s estos bancos ofrecen el 70% del valor total en met¨¢lico y el 30% restante en acciones del Royal Bank.
La tripleta de bancos sigue creyendo que sus propuestas ofrecen un valor significativamente mayor para los accionistas de ABN Amro y ventajas para clientes y empleados en comparaci¨®n con la oferta de Barclays.
A la pugna por el control del ABN se uni¨® la Asociaci¨®n Holandesa de Accionistas que cumpli¨® ayer su promesa y llev¨® a ABN Amro a los tribunales por la venta de su filial estadounidense La Salle a Bank of America.
La venta fue anunciada por la direcci¨®n del banco durante la presentaci¨®n del acuerdo de fusi¨®n con Barclays, pero la asociaci¨®n considera que "reduce el margen de maniobra del consorcio formado por Bank of Scotland, Santander y Fortis para adquirir la totalidad de ABN".
La mejor oferta
Peter Paul de Vries, presidente de la asociaci¨®n y principal promotor de la demanda, ha acudido a la justicia para saber si la maniobra de ABN es legal. Tambi¨¦n desea que sea sometida a votaci¨®n antes de ejecutarse, sobre todo porque el 68% del capital se inclin¨® durante la junta del pasado jueves por aceptar "la mejor oferta sobre la mesa". Aunque ello suponga desmembrar el banco holand¨¦s.
El tipo de demanda interpuesta por De Vries es poco frecuente, pero cuenta con un s¨®lido precedente en Holanda. En el a?o 2002, los jueces llamaron la atenci¨®n al grupo constructor HBG por haber ignorado la voluntad de los accionistas en su intento de fusi¨®n con la firma de dragados Boskalis.
El caso del banco La Salle presenta un aspecto a¨²n m¨¢s significativo. Barclays antepone su venta a la fusi¨®n misma que patrocina con ABN. Por su parte, el consorcio califica a La Salle de "joya de la corona" y por eso condiciona su oferta de compra a que la filial siga en manos del banco holand¨¦s.
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