El Santander paga 20.000 millones para ser el segundo banco de Brasil y el s¨¦ptimo de Italia

El Santander asegura que es una oportunidad ¨²nica. Y Emilio Bot¨ªn, su presidente, est¨¢ dispuesto a jugarse 19.900 millones. Pese a lo abultado de la operaci¨®n (casi 7.000 millones m¨¢s que lo gastado en el brit¨¢nico Abbey), Bot¨ªn cumplir¨¢ su palabra y no realizar¨¢ una ampliaci¨®n de capital superior al 5%, como prometi¨® en febrero.

Seg¨²n explic¨® ayer Alfredo S¨¢enz, consejero delegado, el banco financiar¨¢ la operaci¨®n con una ampliaci¨®n de capital de 4.500 millones, el 5% del capital; otros 5.000 millones se conseguir¨¢n con obligaciones convertibles y los 10.000 millones restantes saldr¨¢n de la venta de la participaci¨®n en el italiano San Paolo, la emisi¨®n de titulizaciones y la enajenaci¨®n de inmuebles. No se descarta vender la participaci¨®n en Cepsa. "No es necesario, pero si llega una oportunidad, venderemos", dijo S¨¢enz. Sobre el banco presidido por Ana Patricia Bot¨ªn dijo: "No tenemos necesidad, en principio, de desprendernos de parte de Banesto".

Los costes financieros superar¨¢n los 250 millones anuales. El impacto de la OPA rebajar¨¢ la fortaleza de capital del Santander hasta el 5,3% frente al 6% que exige habitualmente el Banco de Espa?a. La entidad prev¨¦ que la operaci¨®n mejore el beneficio por acci¨®n un 1% en 2008 y un 5% en 2010.

La pieza m¨¢s importante que compra es el Banco Real, valorado en 12.000 millones, que se fusionar¨¢ con su filial Banespa dentro de tres a?os. Entonces el grupo tendr¨¢ el segundo mayor banco de Brasil por negocio y el tercero por oficinas, con 3.700 sucursales. En total, controlar¨¢ el 12% del mercado. "No se prev¨¦ un n¨²mero significativo de despidos", dijo en un comunicado.

La otra gran jugada ser¨¢ entrar en Italia, de donde el Santander fue expulsado por la fusi¨®n de San Paolo con Intesa. Antonveneta es el s¨¦ptimo por activos y el sexto en el norte, la zona rica de Italia. Tiene el 3% del mercado, con 1.045 oficinas, dedicadas a la banca minorista y la banca privada. Se ha valorado en 6.640 millones. Tras la integraci¨®n de estos bancos, la entidad espera ahorrar costes por 855 millones y aumentar los ingresos en 175 millones.