Un consorcio liderado por el fondo Carlyle se adjudica Applus por 1.480 millones
Carlyle ha acabado llev¨¢ndose el gato al agua. Aguas de Barcelona (Agbar), Uni¨®n Fenosa y Caja Madrid han adjudicado su filial de inspecci¨®n y certificaci¨®n Applus al fondo de capital riesgo brit¨¢nico por 1.480 millones de euros, incluida la deuda de 360 millones. Se trata de la mayor operaci¨®n del sector en lo que va de a?o: Candover pag¨® 900 millones por Parques Reunidos.
Carlyle ha pujado por Applus a trav¨¦s de un consorcio junto a Caixa Catalunya, otras cuatro cajas catalanas (Sabadell, Terrassa, Manresa y Tarragona) y el Real Autom¨®vil Club de Catalu?a (RACC). El paquete conjunto de estos seis socios catalanes, al que se podr¨ªa a?adir Caixa de Girona, suma el 25%.
Carlyle ha superado en la contienda al grupo inversor franc¨¦s Eurazeo, que tambi¨¦n inclu¨ªa la participaci¨®n de socios locales, una de las sugerencias de la Generalitat. El precio ofertado era muy similar, 1.475 millones de euros, pero las condiciones contractuales de Eurazeo eran "inaceptables", seg¨²n fuentes cercanas a la operaci¨®n, porque "condicionaba el precio a un proceso de auditor¨ªa". Fuentes conocedoras del proceso apuntan a la mayor informaci¨®n aportada porCarlyle.
El fondo brit¨¢nico, que en Espa?a dirige Pedro de Esteban, mantendr¨¢ al actual equipo directivo, liderado por el consejero delegado, Joaquim Coello, y desarrollar¨¢ el plan industrial presentado recientemente por ¨¦ste, que contempla una inversi¨®n de unos 700 millones de euros en dos a?os para crecer a trav¨¦s de adquisiciones y alcanzar una facturaci¨®n de 1.500 millones de euros, el triple que hoy.
Antes, sin embargo, tendr¨¢ que pactar con el Gobierno catal¨¢n c¨®mo queda el mercado de las ITV en Catalu?a. Applus controla el 85% del sector y la Generalitat no quiere que ning¨²n operador concentre m¨¢s del 40%. Lo m¨¢s probable es que venda la firma de ITV que tiene a medias con las familias Puignou y Marugan, ECA, a ¨¦stas y a los Sanahuja, de la promotora Sacresa.
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