Aguas de Barcelona gana 210 millones de euros con la venta de su filial Applus
Aguas de Barcelona (Agbar), Uni¨®n Fenosa y Caja Madrid formalizaron ayer la venta de la multinacional de inspecci¨®n y certificaci¨®n Applus, pactada a finales del pasado mes de julio.
La operaci¨®n, la mayor de sus caracter¨ªsticas realizada en Espa?a en los ¨²ltimos dos a?os y que asciende a 1.480 millones de euros, pone la empresa catalana en manos de la firma de capital riesgo norteamericana Carlyle y de la sociedad Volja Inversiones, que agrupa a inversores catalanes encabezados por Caixa Catalunya. Las plusval¨ªas que ha supuesto la venta para Agbar, que era el accionista mayoritario de Applus con el 53,1% del capital, ascienden a 210 millones de euros, inform¨® ayer la compa?¨ªa controlada por Suez y La Caixa. ?sta destinar¨¢ el dinero a reforzarse en su negocio principal del agua, y tambi¨¦n de la salud. El primer fruto de esta operaci¨®n ha sido la irrupci¨®n en el mercado chino del agua, donde la empresa que preside Jordi Mercader ha suscrito un acuerdo con el grupo chino Golden State Water Group Corporation.
Las ganancias netas para Uni¨®n Fenosa ascienden a 100 millones. Las empresas han sido asesoradas en esta operaci¨®n por el bufete Roca Junyent.
Pedro de Esteban, representante de Carlyle en Espa?a, presidir¨¢ Applus, ya que controlar¨¢ casi el 75% de la compa?¨ªa, con unos ingresos de explotaci¨®n de 546 millones de euros y un resultado bruto operativo de 77 millones en el pasado ejercicio.
El grupo de inversores catalanes, que se han sumado al proyecto con las bendiciones de un Gobierno catal¨¢n inc¨®modo con la venta de empresas catalanas a inversores extranjeros, incluye a Caixa Catalunya, Caixa de Sabadell, Caixa Manresa, Caixa Girona y los empresarios Carlos Kinder (GTD), Roman Sanahuja (Sacresa y Metrovacesa), Albert Costafreda, ex presidente de Panrico, y Juan Manuel Soler (Quadis). En principio, el presidente de Caixa Catalunya, Narc¨ªs Serra, ser¨¢ uno de los vicepresidentes de Applus, junto con su hoy presidente, Ernesto Mata. El 5% del capital se reserva para remunerar al equipo directivo, dirigido por Joaquim Coello.
Los nuevos due?os de Applus deber¨¢n asumir que la empresa pierda su acaparador dominio del mercado catal¨¢n de las inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos (ITV), del 85% a cerca del 40%. La Generalitat est¨¢ dispuesta a darles un largo periodo de transici¨®n para ello, que, si ganan las tesis de Industria, podr¨ªa alcanzar los cinco a?os.
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