El hospital privado ya es un producto de masas

Somos m¨¢s, vivimos m¨¢s tiempo y estamos cada vez m¨¢s preocupados por la salud. Somos un negocio de miles de millones de euros anuales. Por eso la sanidad privada ha dado un giro radical en Espa?a en los ¨²ltimos a?os. Las cl¨ªnicas independientes, propiedad de familias y de grupos de m¨¦dicos, son hoy una minor¨ªa. Han nacido grandes grupos hospitalarios que tienen el acelerador a tope al abrigo de los seguros m¨¦dicos privados. Casi diez millones de personas ya tienen alg¨²n tipo de p¨®liza de salud en Espa?a. El crecimiento demogr¨¢fico, la inmigraci¨®n, la mejora de las rentas y la transformaci¨®n de la sanidad en producto de consumo han dado alas a un sector rentable, refugio atractivo incluso para fondos de capital riesgo.

El peso del gasto sanitario privado alcanza ya el 30% del total

La medicina preventiva y la est¨¦tica tambi¨¦n tiran del sector

Una operaci¨®n de miop¨ªa cuesta 5.000 euros en Alemania. En Barcelona, 1.800

El ?turismo sanitario? engorda un sector que compite en precio y calidad

"Si pones en una coctelera un incremento de la poblaci¨®n de 39 a 46 millones de habitantes, un Estado que no puede hacer frente a toda esa demanda, un aceler¨®n en las nuevas tecnolog¨ªas m¨¦dicas y un mayor nivel de exigencia del ciudadano, sale el crecimiento espectacular del sector sanitario". Lo reflexiona Gabriel Masfurroll, el presidente de USP Hospitales, propietario de 35 centros en Espa?a, como el Instituto Universitario Dexeus de Barcelona o el hospital San Camilo de Madrid.

Esa coctelera en la que piensa Masfurroll desde hace diez a?os, cuando fund¨® USP, ha reinventado el qui¨¦n es qui¨¦n del sector sanitario en Espa?a: grupos hospitalarios como USP, Quir¨®n, Capio, Nisa, y Pascual, entre otros, son los grandes protagonistas de un sector alentado por las aseguradoras Adeslas, Sanitas, Asisa, Mapfre Caja Salud y DKV, que concentran m¨¢s del 70% del mercado del seguro sanitario. Muchas abren sus propios centros.

El presidente de USP calcul¨®, cifras demogr¨¢ficas en mano, que el sector p¨²blico iba a requerir m¨¢s operadores privados y de ah¨ª la creaci¨®n del grupo hospitalario, una red de 42 centros, participada en un 70% por el fondo de capital riesgo Cinven. El grupo ha desembarcado incluso en el mercado exterior con hospitales en Portugal y Marruecos, y prepara la inversi¨®n de 150 millones de euros para seguir con su internacionalizaci¨®n en el arco Mediterr¨¢neo, Europa del Este e Italia. Incluso se propone diversificar el negocio comercializando su software. M¨¢s poblaci¨®n equivale a m¨¢s de todo, y entre ello, m¨¢s enfermos. M¨¢s gasto para unos y m¨¢s ingresos para otros. Por eso crece el conjunto del sector sanitario en Espa?a. El privado lo hace mucho m¨¢s r¨¢pido que el resto: si el peso del sector p¨²blico en el gasto sanitario se situaba en el 78,7% del gasto sanitario en 1990, en 2005 se hab¨ªa reducido al 71,4%, seg¨²n las cifras que maneja la consultora Price Waterhouse Coopers, aunque el peso p¨²blico es a¨²n alto compar¨¢ndolo con otros pa¨ªses (ver cuadro). Los datos del Bar¨®metro Social corroboran la tendencia: el gasto sanitario privado sobre el total en 1994 era el 24,5%, y en 2006, el 28,8%.

De ah¨ª que los ingresos de la sanidad privada -m¨¢s de 300 cl¨ªnicas no ben¨¦ficas- hayan crecido un 8% el a?o pasado, hasta alcanzar unos 5.145 millones de euros. S¨®lo 480 millones corresponden a la llamada clientela privada pura, es decir, la que no va a trav¨¦s de ning¨²n seguro y paga cada visita con dinero contante y sonante.

El ¨¦xito de los hospitales privados va de la mano de la explosi¨®n del seguro privado. De ah¨ª procede el 60% de sus ingresos. Los conciertos con los servicios de salud suponen alrededor del 20% y el privado puro, otro tanto, seg¨²n un promedio en el que coincide el sector, pero que var¨ªa en funci¨®n de cada cl¨ªnica.

Adeslas, participada por Aguas de Barcelona (Agbar) y que es la primera aseguradora, factur¨® 1.231 millones el a?o pasado. Eso significa un incremento del 13%, cuando el conjunto del seguro de la salud en Espa?a ha avanzado un 10%, seg¨²n los datos del director general de Adeslas, Javier Murillo. El grupo, con 12 hospitales y 300 cl¨ªnicas concertadas, sigue su carrera y acaba de comprar tres nuevos centros hospitalarios en Vitoria y Canarias.

La sanidad privada crece sobre todo por el seguro privado y ¨¦ste crece, a su vez, por la mejora del nivel de vida y los acuerdos con el sector p¨²blico. Ignacio Riesgo, director de Sanidad de Price Waterhouse Coopers, sostiene que, en aquellos pa¨ªses en los que se produce un aumento de las rentas, la sanidad "se comporta como un bien de lujo: cuanto m¨¢s alto es el nivel de vida, m¨¢s porcentaje del gasto se destina a la sanidad".

Las nuevas tecnolog¨ªas tambi¨¦n tiran del sector. "Ha habido una avalancha de avances tecnol¨®gicos que permiten atacar enfermedades antes inabordables y nuevas pruebas diagn¨®sticas", explica Ignacio Riesgo.

El director general corporativo del grupo Capio cuenta asombrado c¨®mo ha mejorado el nivel de informaci¨®n de los pacientes, convertidos ahora en consumidores exigentes. "Es que ahora van a tu consulta y te preguntan cosas como el tipo de TAC que se ofrece, si es multicorte, etc¨¦tera?", explica.

Tambi¨¦n el cliente privado puro, lejos de desaparecer, ha apuntalado su presencia en el mercado y las cl¨ªnicas privadas se convierten cada vez m¨¢s en una suerte de centro multiservicios de medicina preventiva, wellness, est¨¦tica... Como se?ala la consejera delegada de Quir¨®n, Mar¨ªa Cord¨®n, "el paciente privado iba a desaparecer del todo por el seguro", sobre todo en disciplinas que no est¨¢n cubiertas por los seguros y que van en alza, como la cirug¨ªa est¨¦tica, la reproducci¨®n asistida, la medicina tur¨ªstica y la preventiva, es decir, los chequeos m¨¦dicos. Algo as¨ª como ir al m¨¦dico para no tener que ir al m¨¦dico.

Hay disparidad de opiniones sobre el papel que la saturaci¨®n de la sanidad p¨²blica ha tenido en la dinamizaci¨®n de la alternativa privada. Con una media de 66,5 d¨ªas de espera para una intervenci¨®n quir¨²rgica (117,9 en Catalu?a, 45 en la Comunidad Valenciana), m¨¢s de un espa?ol que ha mejorado su nivel de vida est¨¢ dispuesto a pagar por un seguro m¨¦dico, que en Espa?a no es caro.

Pero "saturaci¨®n ya hab¨ªa en otras ¨¦pocas, esta no es la peor", sostiene el director de Capio. Gonz¨¢lez defiende que la descentralizaci¨®n de la atenci¨®n sanitaria a las comunidades aut¨®nomas ha llevado a mejorar la eficiencia y a gestionar mejor los recursos.

El directivo habla por experiencia, ya que Capio dispone de una red de 22 centros y 2.000 camas en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Catalu?a. Pol¨ªticas sanitarias como la de la Comunidad de Madrid han alentado el crecimiento de este grupo, que s¨®lo el a?o pasado invirti¨® 90 millones en su expansi¨®n y espera facturar 400 millones en 2008, un 8% m¨¢s.

La mejora del nivel de vida ha llevado a que una parte importante de la poblaci¨®n aspire a unas determinadas comodidades durante un ingreso hospitalario. Quir¨®n tiene muy claro por d¨®nde van los tiros sobre las preferencias de los pacientes, convertidos en verdaderos consumidores. Asegura que algunas de sus mejores cl¨ªnicas "parecen m¨¢s un hotel de cinco estrellas que un hospital, con suites...", explica Mar¨ªa Cord¨®n. Con seis hospitales en Espa?a (Madrid, Barcelona, San Sebasti¨¢n, Valencia y dos en Zaragoza), el grupo construye dos nuevos centros en Bilbao y Sevilla y el traslado del de Valencia. Desde 2001, su plantilla ha pasado de 1.000 a 2.000 trabajadores, y sus ingresos, de 80 millones de euros en 2006 a 140 millones en 2007, y 200 este a?o. Para 2011, el grupo espera alcanzar los 400 millones de facturaci¨®n.

El fen¨®meno del turismo sanitario tambi¨¦n ha engordado el pastel de Quir¨®n y del conjunto del sector. De hecho, han nacido compa?¨ªas especializadas, como el grupo Hospiten, que empez¨® a operar en Canarias, continu¨® por la Costa del Sol y cuenta entre sus clientes a los touroperadores.

Barcelona, por ejemplo, recibe hasta 3.000 pacientes extranjeros al a?o, que gastan unos 12,5 millones de euros, entre ellos los 500 militares argelinos que se hacen una revisi¨®n ocular en la famosa cl¨ªnica Barraquer. Es de las veinte cl¨ªnicas privadas barcelonesas que se han agrupado en Barcelona Centro M¨¦dico (BCM) para promover a la capital catalana como centro sanitario mundial.

Mar¨ªa Cord¨®n atribuye el ¨¦xito a la calidad del servicio y al precio competitivo. En Alemania, una operaci¨®n de cirug¨ªa para miop¨ªa con l¨¢ser cuesta 5.000 euros; en Barcelona, la misma intervenci¨®n sale por 1.800 euros.

Las inversiones necesarias para mantener al d¨ªa a una empresa sanitaria son extraordinarias en tecnolog¨ªa y recursos humanos, dado el d¨¦ficit de personal sanitario en Espa?a. Inversiones elevadas pero suficientemente rentables como para atraer al sector del capital riesgo, cuyo leit motiv no es otro que lograr incrementar el valor de una empresa con el paso de los a?os, para venderla a mejor precio.

?Qu¨¦ hace Cinven en el capital de USP? ?Qu¨¦ hac¨ªa Mercapital en Quir¨®n? ?Por qu¨¦ Capio est¨¢ en manos de Apax Partners? "Porque es un sector ac¨ªclico. La gente se pone enferma con o sin crisis econ¨®mica, la demanda es infinita, y varios factores dicen que va a crecer el mercado, como la pir¨¢mide de poblaci¨®n y la mejor formaci¨®n de las personas", explica el director de Capio. Los expertos del sector manejan distintas cifras de rentabilidad, aunque la consejera delegada de Quir¨®n recalca que "este sector no es para la especulaci¨®n". Mientras Cord¨®n habla de un margen bruto de entre el 17% y el 20%, otros grupos lo elevan al 25%.

La ebullici¨®n del sector va a seguir moviendo piezas. Los expertos dan el proceso de concentraci¨®n por asegurado, tanto en los grupos hospitalarios como entre grupos aseguradores. Objetivo: crear grandes referentes europeos.