Ferrovial obtiene el apoyo necesario para refinanciar BAA
Los propietarios de bonos por valor de 5.395 millones autorizan el plan
El gestor aeroportuario brit¨¢nico BAA, propiedad del grupo espa?ol Ferrovial que preside Rafael del Pino, ha logrado el respaldo de los "bonistas" -inversores propietarios de bonos por valor de 5.395 millones de euros- al plan de refinanciaci¨®n de la deuda de la compa?¨ªa, seg¨²n anunci¨® ayer la empresa en un comunicado. As¨ª, BAA avanza un paso m¨¢s en el proceso de refinanciaci¨®n de la deuda contra¨ªda por Ferrovial tras su adquisici¨®n. En las ¨²ltimas horas la aceptaci¨®n del plan lleg¨® a estar en peligro por la incertidumbre sobre el sentido de voto de un "bonista" que contaba con capacidad de veto.
"BAA se ha asegurado un apoyo aplastante a su plan. Este resultado representa un paso significativo en el proceso de refinanciaci¨®n", se?al¨® la compa?¨ªa. Los poseedores de bonos de BAA ten¨ªan hasta las 15.00 horas GMT del martes para pronunciarse sobre el citado plan, y, seg¨²n la prensa brit¨¢nica, un cliente del UBS con capacidad de vetar el proceso se resist¨ªa hasta el ¨²ltimo momento a aprobarlo.
Los bonos de BAA, por un importe total de 4.700 millones de libras (5.935 millones de euros, al cambio actual), est¨¢n divididos en nueve series, y para que el plan saliera adelante, deb¨ªa ser aprobado por al menos un 75% del capital de cada una de ellas. El gestor anunci¨® que los "bonistas" de las nueve series aprobaron el plan, que supone la migraci¨®n de los actuales t¨ªtulos a una estructura financiera respaldada por los activos regulados de BAA (los aeropuertos londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted y el tren Heathrow Express).
La compa?¨ªa indic¨® que todav¨ªa quedan otros pasos para cerrar "de forma satisfactoria" el proceso de refinanciaci¨®n, entre ellos acuerdos bancarios para los activos no regulados. La compa?¨ªa Ferrovial baj¨® en Bolsa ayer un 1,15%
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