La Seda renegocia con la banca una deuda de 600 millones
El grupo reducir¨¢ inversiones y cerrar¨¢ f¨¢bricas
La Seda de Barcelona est¨¢ negociando con un grupo de bancos acreedores liderados por Deutsche Bank nuevas condiciones para pagar los 600 millones de euros de pr¨¦stamo sindicado que obtuvo en 2006 y ampli¨® en 2007, en plena carrera de adquisiciones del grupo especializado en pl¨¢stico PET, el habitual para envases.
La crisis ha impedido a La Seda cumplir con lo ratios econ¨®micos a los que estaba supeditado el pr¨¦stamo, aunque asegura que ha respetado los plazos de pago, y pide a la banca un waiver o dispensa a cambio de entregar a las 70 entidades nuevas garant¨ªas hipotecarias (como las acciones de compa?¨ªas participadas) y pagar m¨¢s inter¨¦s. La Seda pide adem¨¢s a la banca una l¨ªnea de circulante para financiar su actividad ordinaria de 100 millones, seg¨²n fuentes del mercado.
"No hemos incumplido ning¨²n plazo, sino que la nueva situaci¨®n del mercado nos impide cumplir algunos par¨¢metros y la banca tiene derecho a pedir nuevas garant¨ªas", aclaran desde la compa?¨ªa presidida por Rafael Espa?ol. La Seda acumula una deuda global de unos 800 millones y perdi¨® 188,31 millones en 2008, frente al beneficio de 13,88 millones de 2007. El vencimiento del cr¨¦dito sindicado empieza en 2012 y este a?o debe pagar 24 millones.
Para convencer a sus acreedores de que podr¨¢ cumplir, est¨¢ dise?ando con consultoras un plan de negocio a cinco a?os que pasa por el cierre de varias de las 22 f¨¢bricas que tiene en todo el mundo -en ning¨²n caso m¨¢s de tres- y recortar sus gastos de personal un 5% anual durante los pr¨®ximos cinco a?os. Adem¨¢s, reducir¨¢ sus inversiones ordinarias, de 70 a 30 millones y buscar¨¢ un socio para ayudar a sufragar la construcci¨®n de la nueva factor¨ªa de PTA, la materia primera del PET.
Impulsar¨¢ esta hoja de ruta John Guillison, que se incorpor¨® a La Seda hace un a?o, tras la adquisici¨®n del negocio europeo de Amcor, y ayer fue nombrado nuevo director general. El grupo estudia una emisi¨®n de bonos convertibles por un montante de entre unos 100 millones.
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