Gas Natural vende activos en M¨¦xico por m¨¢s de 1.000 millones
La empresa pone fin a las desinversiones para reducir deuda
Gas Natural da por cerrado su plan de desinversiones para reducir la deuda generada por la compra de Uni¨®n Fenosa tras firmar ayer la venta de parte de sus activos en M¨¦xico por 1.465 millones de d¨®lares (1.020 millones de euros) a las compa?¨ªas japonesas Mitsui & Co y Tokio Gas (TGC), seg¨²n inform¨® la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta operaci¨®n, la gasista ya se ha desprendido de activos por valor de 3.600 millones de euros, lo cual supera los 3.000 que se hab¨ªa fijado como objetivo.
La operaci¨®n, que debe ser aprobada por las autoridades mexicanas, se articula a trav¨¦s de la participaci¨®n de varias sociedades controladas por Mitsui y TGC. Mediante una ampliaci¨®n de capital que se producir¨¢ en enero de 2010, las compa?¨ªas niponas pasar¨¢n a controlar el 76% de los activos. Durante el a?o que viene, adem¨¢s, Mitsui y TGC podr¨¢n ejercer una opci¨®n de compra sobre el 24% restante.
El valor empresarial de la operaci¨®n -los fondos propios m¨¢s la deuda- asciende a 1.225 millones de d¨®lares (853 millones de euros), a los que se a?aden otros 240 millones de d¨®lares (167 millones de euros) que la gasista recibir¨¢ en efectivo en concepto de aportaciones y deudas. En total, 1.020 millones de euros, lo cual no supone "plusval¨ªas significativas" para la empresa.
Cinco plantas
El acuerdo alcanzado con Mitsui y TGC incluye cinco plantas de generaci¨®n -R¨ªo Bravo II, III y IV, Electricidad ?guila Altamiras y Saltillo-, que suman una capacidad de generaci¨®n total de 2.233 megavatios. Adem¨¢s, el paquete tambi¨¦n contiene el gasoducto del R¨ªo y la sociedad de servicios Compa?¨ªa Mexicana de Gerencia y Operaci¨®n. Estos activos fueron adquiridos por Gas Natural en diciembre de 2007 a Electricit¨¦ de France (EDF) y Mitsubishi Corporation. Mitsui y TGC tambi¨¦n pujaron entonces por esas empresas.
Tras cerrar esta operaci¨®n, a la compa?¨ªa presidida por Salvador Gabarr¨® s¨®lo est¨¢ pendiente ahora de deshacerse de 2.000 megavatios (MW) en ciclos combinados, aunque no con el fin de reducir deuda, sino de cumplir con los requerimientos de la Comisi¨®n Nacional de la Competencia. La deuda financiera neta de la empresa en septiembre era de 21.919 millones de euros, pero con la previsi¨®n de situarla en 19.926 millones al cierre de este a?o. Tras cumplir con las desinversiones planeadas, la compa?¨ªa lanzar¨¢ durante el primer semestre del a?o que viene un nuevo plan estrat¨¦gico.
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