PRISA firma la refinanciaci¨®n de la deuda con los bancos
El vencimiento del cr¨¦dito puente se ampl¨ªa a mayo de 2013
PRISA (editor de EL PA?S) ha firmado con todos sus bancos acreedores un acuerdo de refinanciaci¨®n de su deuda financiera, tanto del pr¨¦stamo sindicado como del cr¨¦dito puente. El plazo de vencimiento de este ¨²ltimo se ampl¨ªa hasta mayo de 2013. La flexibilidad financiera proporcionada por estas modificaciones permitir¨¢ a PRISA concentrarse en sus negocios y en las oportunidades estrat¨¦gicas disponibles en el mercado, seg¨²n se?al¨® el grupo en un comunicado.
Como parte de su plan, PRISA ha incorporado socios en sus empresas y ha ampliado su capital mediante la venta de participaciones minoritarias en algunas compa?¨ªas: DLJ South American Partners con el 25% en Santillana; Telef¨®nica y Telecinco con el 22% cada una en Digital+, y la venta de Cuatro a Telecinco a cambio del 18,3% de la nueva compa?¨ªa de televisi¨®n en abierto.
Igualmente, el pasado 5 de marzo PRISA anunci¨® un acuerdo para una transacci¨®n con Liberty, que re¨²ne a un amplio grupo de inversores, que supondr¨¢ una entrada de efectivo de 900 millones de d¨®lares (700 millones de euros). Para formalizar la transacci¨®n con Liberty, PRISA espera presentar en breve los correspondientes documentos ante los reguladores estadounidenses (SEC) y espa?ol (CNMV).
El grupo destac¨® que las desinversiones minoritarias y las ampliaciones de capital reducir¨¢n significativamente el nivel de apa-lancamiento financiero de PRISA, permitir¨¢n el pago de obligaciones de deuda a corto plazo y proporcionar¨¢n al grupo el capital suficiente para mantener su posici¨®n de liderazgo en el mercado.
El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebri¨¢n, se?al¨® que se ha logrado "otro hito clave en el proceso de reposicionamiento estrat¨¦gico de PRISA", y resalt¨® el apoyo expl¨ªcito que siempre han prestado las entidades de cr¨¦dito.
Por su parte, Nicolas Berg-gruen, de Liberty, asegur¨® que "no hay una empresa de medios o educaci¨®n en el universo de habla hispana y portuguesa mejor que PRISA" y que "el apoyo y las excelentes relaciones que ha desarrollado con sus bancos ponen de manifiesto que estos piensan de igual forma".
Martin E. Franklin, presidente de Liberty, declar¨® que "PRISA es una compa?¨ªa con un excelente conjunto de activos que atraer¨¢ a numerosos inversores internacionales, una vez completada la reestructuraci¨®n de su balance".
Kevin Adeson, director general de HSBC, entidad financiera que ha actuado como coordinadora del proceso, expres¨® que "PRISA ha demostrado gran determinaci¨®n en la consecuci¨®n de la disposici¨®n de activos y en el fortalecimiento de su base de capital, pese a la actual dificultad de los mercados".
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