ACS ultima la entrada de CVC en Abertis con un acuerdo del que se apea Criteria
La operaci¨®n a tres bandas para dar entrada al fondo de capital riesgo CVC en Abertis se dirimir¨¢ finalmente entre el grupo inversor y la constructora ACS. Criteria, el holding de participadas de La Caixa, quedar¨¢ al margen del acuerdo que alcancen ACS y CVC y seguir¨¢ siendo el accionista de referencia de la compa?¨ªa de infraestructuras, con una participaci¨®n del 28,48%, seg¨²n fuentes cercanas a la operaci¨®n.
La compleja f¨®rmula que al comienzo del proceso de compra parec¨ªa m¨¢s cerrada -una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (opa) de las tres empresas sobre Abertis- hoy es la opci¨®n menos viable para dar entrada a CVC. A pesar de que las fuentes consultadas se?alan que no hay nada definitivo, la operaci¨®n m¨¢s posible es la creaci¨®n de una sociedad entre CVC y ACS en la que el grupo que Florentino P¨¦rez aportar¨ªa sus acciones, que corresponden a un 25,8% del capital social de Abertis. A su vez, CVC, tras aportar alrededor de 3.000 millones de euros, se quedar¨ªa con la mayor¨ªa de esa sociedad.
Tras culminar esa operaci¨®n, Criteria seguir¨ªa siendo el accionista de referencia de Abertis, CVC pasar¨ªa a ostentar indirectamente alrededor del 15% de la sociedad que preside Salvador Alemany y ACS diluir¨ªa su participaci¨®n y tendr¨ªa cerca del 10%. Fuentes cercanas al proceso aseguraron que ACS espera cerrar la entrada del fondo de capital riesgo en Abertis esta semana.
La simplificaci¨®n de la f¨®rmula para realizar estos cambios accionariales en Abertis facilita, adem¨¢s, la financiaci¨®n de la operaci¨®n. En caso de que hubiera avanzado la opci¨®n tripartita, Criteria, ACS y CVC hubieran requerido de un cr¨¦dito sindicado con una quincena de bancos que, seg¨²n fuentes del sector, hubiera ascendido a 5.300 millones.
La venta de acciones a CVC permitir¨¢, adem¨¢s, que ACS obtenga m¨¢s r¨¢pidamente liquidez, lo que le permitir¨ªa avanzar en la toma del control de Iberdrola. La semana pasada cerr¨®, para ello, la venta de su filial portuaria por 700 millones. Las acciones de Abertis subieron ayer un 3,36%, con lo que su capitalizaci¨®n burs¨¢til supera ya los 10.000 millones.
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