ACS cierra el acuerdo con CVC para reducir su participaci¨®n en Abertis
El grupo se embolsar¨¢ 2.300 millones y se quedar¨¢ con el 10% de la concesionaria
Florentino P¨¦rez no descansa en vacaciones. El grupo de construcci¨®n y servicios que preside ha anunciado este mi¨¦rcoles un acuerdo para la transmisi¨®n de su participaci¨®n en Abertis, el 25,83%, a dos sociedades: la espa?ola Admirabilia, controlada por ACS, que adquirir¨¢ el 10,28% y la holandesa Trebol, controlada por el asesor de fondos de inversiones Capital Partners CVC, que se har¨¢ con el 15,55% restante; todo ello a un precio de 15 euros por acci¨®n. La operaci¨®n est¨¢ valorada en 2.863 millones de euros. De ellos, a las arcas de ACS ir¨¢n a parar 2.300 millones de euros, seg¨²n informa Llu¨ªs Pellicer.
En ambas sociedades los derechos pol¨ªticos corresponder¨¢n en un 60% a Trebol Holdings S.A.R.L y en el 40% restante al grupo ACS, seg¨²n ,seg¨²n ha informado el grupo que preside Florentino P¨¦rez a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Criteria, que controla el 29% de Abertis ha reiterado a la CNMV su intenci¨®n de mantenerse como "accionista de referencia" del grupo de infraestructuras. Asimismo, el holding propiedad de La Caixa ha anunciado su conformidad con el nombramiento de tres consejeros en Abertis a proponer por el nuevo grupo formado por ACS y CVC para sustituir a tres de los actuales.
Financiaci¨®n de la operaci¨®n
Para la financiaci¨®n de la adquisici¨®n se ha llegado a un acuerdo con un sindicato de bancos (integrado por La Caixa, Santander, Mediobanca y Societe General) para la concesi¨®n de un cr¨¦dito de 1.500 millones de euros dividido en dos tramos: uno de 1.250 millones de euros, con vencimiento a tres a?os; y otro de 250 millones de euros, con vencimiento a un a?o.
Esta operaci¨®n, junto con la venta de su filial Dragados SPL a JPMorgan por 720 millones de euros anunciada la semana pasada, se enmarca dentro del proceso de desinversiones que esta llevando a cabo la constructora espa?ola con el objetivo de reducir su deuda e incrementar su liquidez para reforzar su presencia en Iberdrola, la gran apuesta de Florentino P¨¦rez.
El anuncio del acuerdo ha sentado bien a los valores de las compa?¨ªas protagonistas. En una ma?ana en la que el selectivo espa?ol ha despertado en rojo con p¨¦rdidas superiores al medio punto porcentual, tanto ACS como Abertis se sit¨²an en el grupo de los privilegiados del Ibex con aumentos en sus acciones. A las 10:21 h los valores de la constructora se sit¨²an en los 34,41 marcando un alza del 0,34%, mientras que Abertis crece un 0,79% cambi¨¢ndose a 13,40 euros la acci¨®n.
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