Repsol inicia el proceso para sacar a Bolsa su filial en Brasil

Repsol YPF ha presentado ante el regulador burs¨¢til brasile?o, la Comiss?o de Valores Mobili¨¢rios (CVM), el folleto preliminar de la oferta p¨²blica de venta (OPV) de acciones de su filial en Brasil, que supondr¨¢ su estreno en Bolsa en el pa¨ªs sudamericano. El precio de emisi¨®n de las acciones se decidir¨¢ en funci¨®n de la demanda constatada por los agentes colocadores.

La compa?¨ªa no descarta emitir acciones suplementarias si existe un exceso de demanda. Repsol controla en la actualidad 800.380.770 acciones equivalentes al 99,9% del capital social de su filial brasile?a. Actuar¨¢n como coordinadores de la oferta Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Banco Ita¨² BBA, Santander, Barclays y Banco BTG Pactual.

Los t¨ªtulos se encuadrar¨¢n en el segmento de nuevo mercado de BM&FBovespa. La oferta se dirige tanto a inversores particulares como institucionales, y, simult¨¢neamente, se har¨¢n labores de colocaci¨®n en EE UU, exclusivamente para inversores institucionales cualificados.

La compa?¨ªa que preside Antonio Brufau especifica en el folleto preliminar que pretende utilizar los recursos obtenidos en la oferta "para el desarrollo de nuestra base de activos en el pa¨ªs -que comprende tanto activos de exploraci¨®n como en desarrollo- hasta que nuestra cartera de producci¨®n sea capaz de generar flujo de caja suficiente para autofinanciar o aportar financiaci¨®n a nuestras futuras operaciones de crecimiento", indica.

Repsol no ofrece m¨¢s detalles, si bien en una conferencia con analistas a finales de julio, el director de Operaciones, Miguel Mart¨ªnez, ya avanz¨® que se prev¨¦ sacar a Bolsa un 40% de la filial.