Enel Green Power, valorada entre 9.000 y 10.500 millones

Los supervisores dieron ayer su visto bueno definitivo a la salida a Bolsa de Enel Green Power (EGP), la filial de energ¨ªas renovables de Enel, la el¨¦ctrica italiana que controla Endesa. La banda de precios fijada en la oferta p¨²blica de venta (OPV) va de 1,8 a 2,1 euros por acci¨®n, lo que implica valorar la empresa entre 9.000 y 10.500 millones de euros. Enel saca a Bolsa entre el 28,3% (ampliable al 32,5%) de su filial, por lo que captar¨¢ un m¨¢ximo de 3.412,5 millones de euros, que le servir¨¢n para reducir su deuda.

La oferta inicial va dirigida en un 85% a inversores institucionales y en un 15% a los particulares, incluido un 2,5% reservado a los inversores minoristas espa?oles. Estos podr¨¢n formular ¨®rdenes de compra ante el BBVA, Caja Madrid o La Caixa desde el 18 hasta el 29 de octubre. Las peticiones deber¨¢n ser por un m¨ªnimo de 2.000 euros y un m¨¢ximo de 60.000. Enel tratar¨¢ de adjudicar al menos las primeras 2.000 acciones solicitadas por cada inversor. Aquellos particulares que compren las acciones y las mantengan en cartera durante un a?o desde que empiecen a cotizar recibir¨¢n un t¨ªtulo gratis por cada 20 adquiridos en la OPV.

EGP tuvo en 2009 unos ingresos de 2.109 millones de euros, un resultado bruto de explotaci¨®n de 1.331 millones y un beneficio neto de 491 millones. En torno a una cuarta parte de su negocio la genera la divisi¨®n espa?ola, de la que dependen tambi¨¦n algunos activos en Latinoam¨¦rica. El consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, es uno de los consejeros de EGP. La empresa se compromete a destinar como m¨ªnimo un 30% de su beneficio a dividendos. Enel Green Power prev¨¦ invertir 5.500 millones de 2010 a 2014 (1.700 de ellos en Espa?a). De esa cifra casi todo son inversiones operativas (5.200 millones) y una peque?a parte (300 millones), inversiones financieras.