La Generalitat coloca deuda al mercado por primera vez en m¨¢s de un a?o
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) logr¨® colocar ayer una emisi¨®n de deuda p¨²blica de 400 millones de euros entre inversores institucionales por primera vez en m¨¢s de un a?o. En octubre del a?o pasado, la Generalitat forz¨® a Bancaja y a la CAM a comprar a medias una emisi¨®n de 1.000 millones de euros ante la imposibilidad de acudir a otros inversores institucionales. A finales de a?o, la Generalitat emiti¨® otros 1.500 millones de euros en bonos patri¨®ticos dirigidos a particulares ante las dificultades para obtener financiaci¨®n por otras v¨ªas. En ambos casos, el inter¨¦s acordado fue del 4,75% a un a?o.
La emisi¨®n de deuda de la Generalitat por 400 millones de euros a dos a?os se ha cerrado con un tipo de inter¨¦s del 5,5%.
La ¨²ltima emisi¨®n de bonos del Reino de Espa?a a 18 meses -desde 2009 no se ha producido ninguna emisi¨®n del Estado a dos a?os- se cerr¨® con un inter¨¦s del 3,6%.
"El ¨¦xito de esta emisi¨®n viene a confirmar la solvencia de la Generalitat valenciana", se apresur¨® a celebrar una nota de prensa oficial, "as¨ª como la confianza mostrada por los inversores, tanto nacionales como extranjeros, en nuestra gesti¨®n".
Apertura
"La colocaci¨®n refleja la paulatina apertura de los mercados institucionales para la deuda auton¨®mica, tras un largo periodo en el que han permanecido pr¨¢cticamente cerrado", a?ade la nota oficial.
Barclays Bank, BBVA, Bankia, Deustche Bank y La Caixa han sido las entidades financieras que han participado como colocadoras de la emisi¨®n.
La Generalitat asegura que la rentabilidad del 5,5% a dos a?os "est¨¢ en l¨ªnea" con la que ofrecen en la actualidad los mercados a los bonos regionales.
Entre los inversores se cuentan bancos, fondos de inversi¨®n, compa?¨ªas de seguros y fondos de pensiones, los mercados convencionales para las emisiones institucionales.
El 58% de la emisi¨®n ha sido comprada por inversores espa?oles mientras que el 42% restante se ha colocado entre inversores franceses, brit¨¢nicos, italianos, suizos, escandinavos y otros.
La venta de bonos de la Generalitat en los mercados convencionales debe suponer un alivio para las mermadas arcas p¨²blicas, pero moment¨¢neo.
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