Bancos y cajas ampl¨ªan su participaci¨®n en Metrovacesa a cambio de cancelar deuda
La inmobiliaria cierra su refinanciaci¨®n y aumentar¨¢ capital por 1.950 millones
Las entidades financieras aumentar¨¢n su participaci¨®n en la inmobiliaria Metrovacesa despu¨¦s del aumento de capital de 1.950 millones que ayer anunci¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que deber¨¢ ser aprobado por la junta de accionistas del pr¨®ximo 28 de junio. De esta cantidad, que forma parte del acuerdo para reestructurar la deuda de la compa?¨ªa, 1.358 millones est¨¢n asegurados por las seis entidades que est¨¢n presentes en el Consejo de Administraci¨®n de la empresa (Banco Santander, BBVA, Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell y Cajamadrid). La operaci¨®n supone emitir 1.300 millones de nuevas acciones ordinarias de 1,50 euros de valor nominal, la mayor¨ªa de las cuales tomar¨¢n las entidades a cambio de deuda de la compa?¨ªa. Metrovacesa cerr¨® ayer con una ca¨ªda del 8,65%, a 5,70 euros por acci¨®n.
Estos seis bancos tienen ahora el 66% de la inmobiliaria. Si se a?aden Barclays y La Caixa, la participaci¨®n de la banca alcanza el 78,2% del capital social. El peso que tengan tras la ampliaci¨®n depender¨¢ de si las entidades rebasan esos 1.358 millones, pero en todo caso se diluir¨¢ la participaci¨®n del empresario catal¨¢n Roman Sanahuja, del 17,486%. Fuentes cercanas a la operaci¨®n dieron por hecho que Sanahuja no acudir¨¢ a la ampliaci¨®n, puesto que varias de sus empresas se hallan en concurso de acreedores.
La inmobiliaria alcanz¨®, adem¨¢s, varios acuerdos para refinanciar deuda financiera por 5.200 millones de los 5.721 que ten¨ªa a finales del pasado marzo. De esta cantidad, 3.210 millones corresponden al cr¨¦dito sindicado contra¨ªdo con varias entidades; 1.370 millones, a acuerdos bilaterales con bancos y cajas, y el resto se trata de otros pactos que, est¨¢n pendientes de cerrar.
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