PRISA reforzar¨¢ su estructura financiera para mantener el liderazgo

PRISA, grupo editor de EL PA?S, robustecer¨¢ su estructura financiera para seguir garantizando el liderazgo en el sector de la comunicaci¨®n en espa?ol. Para ello reforzar¨¢ los fondos propios, realizar¨¢ ventas de activos no estrat¨¦gicos y renegociar¨¢ plazos y condiciones de su deuda, seg¨²n comunic¨® el presidente de la Comisi¨®n Ejecutiva del Consejo de Administraci¨®n y consejero delegado, Juan Luis Cebri¨¢n, en la Junta General de Accionistas celebrada ayer en Madrid.

Con el fin de aumentar el capital de la compa?¨ªa, la familia Polanco, fundadora del Grupo, realizar¨¢ un "ejercicio temprano" de los warrants (futuros sobre acciones), de los que controlan el 70% como accionistas de referencia, seg¨²n el anuncio hecho por Ignacio Polanco, presidente de la compa?¨ªa. Tras la entrada en el capital de los socios del veh¨ªculo de inversi¨®n Liberty, los antiguos accionistas de PRISA recibieron derechos de suscripci¨®n de 1,1 nuevas acciones ordinarias de la compa?¨ªa por cada t¨ªtulo que ten¨ªan antes del 23 de noviembre, que pueden ejecutar en un plazo de 42 meses. El ejercicio de los warrants permitir¨¢ a los accionistas no diluir su participaci¨®n.

La familia Polanco ejercer¨¢ sus 'warrants' para facilitar liquidez

Ernesto Zedillo presidir¨¢ el nuevo Comit¨¦ de Gobierno Corporativo

Dentro de esa pol¨ªtica para reforzar el balance, PRISA est¨¢ preparando un plan, que ser¨¢ comunicado pr¨®ximamente a los bancos acreedores, que incluye la venta de activos no estrat¨¦gicos por valor de m¨¢s de 500 millones de euros y la emisi¨®n, "si las condiciones del mercado lo permiten", de otros instrumentos de deuda no bancaria por un montante de hasta otros 500 millones que permitir¨¢n reestructurar a m¨¢s largo plazo las obligaciones de la compa?¨ªa con las entidades financieras.

Este plan est¨¢ siendo dise?ado y dirigido por Fernando Abril-Martorell, actual director financiero y que fue nombrado ayer consejero ejecutivo del Grupo y nuevo consejero delegado adjunto, reportando al consejero delegado. Este nombramiento se enmarca en la renovaci¨®n de los equipos de gesti¨®n del Grupo anunciado por Cebri¨¢n en diciembre de 2008, cuando asumi¨® la presidencia de la Comisi¨®n Ejecutiva del Consejo. "La incorporaci¨®n de Fernando Abril-Martorell constituye el mejor ejemplo de este empe?o y su pr¨¢ctica culminaci¨®n", recalc¨® Cebri¨¢n.

Sobre las futuras desinversiones, Cebri¨¢n aclar¨® que "naturalmente, las ventas de activos se har¨¢n sin malbaratar los precios, y no nos desprenderemos de las compa?¨ªas que m¨¢s caja generan ni de las que aseguran el crecimiento estrat¨¦gico". "De modo que las llevaremos a cabo con presteza pero sin precipitaci¨®n alguna", puntualiz¨®.

PRISA vendi¨® en 2010 el 44% de Digital + a partes iguales a Telef¨®nica y Mediaset, fusion¨® Cuatro con Telecinco, cedi¨® el 25% de Santillana al fondo de inversi¨®n DLJ y se desprendi¨® de algunos activos inmobiliarios, operaciones que, en conjunto, le permitieron ingresar 1.920 millones.

Cebri¨¢n se mostr¨® convencido de que con este plan financiero en marcha, cuando se normalice la situaci¨®n de los mercados, una vez resuelto el problema de la deuda soberana griega, "la acci¨®n debe recuperar niveles similares al de hace unos pocos meses". Los t¨ªtulos de PRISA subieron ayer un 5,46% y cerraron a 1,46 euros por acci¨®n.

"Vivimos tiempos dif¨ªciles para todos, pero tambi¨¦n es verdad que los hemos vivido peores", reconoci¨® a los accionistas el presidente del consejo, quien record¨® que, pese a ello, PRISA se mantiene como "una empresa l¨ªder" en todas las actividades y en todos los mercados en los que opera. "L¨ªderes en educaci¨®n en toda Iberoam¨¦rica, luso e hispano parlante, en prensa en habla espa?ola con EL PA?S, en televisi¨®n de pago en Espa?a, en televisi¨®n en abierto en Portugal y en radio en Espa?a, Colombia y Chile".

En la misma l¨ªnea, Ignacio Polanco resalt¨®: "Queda de manifiesto la solidez de nuestros negocios, capaces de generar altos m¨¢rgenes incluso en medio de dificultades tan serias como por las que atravesaba, y atraviesa, la econom¨ªa espa?ola".

La Junta de Accionistas aprob¨® el informe de gesti¨®n y las cuentas de la compa?¨ªa de 2010, ejercicio en el que PRISA factur¨® 2.823 millones de euros y alcanz¨® un Ebitda de 596 millones. La junta tambi¨¦n aprob¨® la distribuci¨®n de un dividendo de 0,75 euros por acci¨®n para los titulares de acciones preferentes cuyo pago se har¨¢ efectivo el pr¨®ximo 29 de septiembre. Asimismo, se aprob¨® la creaci¨®n de un Comit¨¦ de Gobierno Corporativo que ser¨¢ presidido por el expresidente de M¨¦xico y consejero de PRISA Ernesto Zedillo.

En el turno de ruegos y preguntas intervino el presidente del comit¨¦ de empresa de Ediciones EL PA?S, Manuel Gonz¨¢lez, quien explic¨® que en el peri¨®dico aparecen desde ayer informaciones sin firmar por sus autores como protesta por el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo del diario, y pidi¨® al consejero delegado su desbloqueo. Cebri¨¢n, aunque advirti¨® de que la Junta de Accionistas no es el lugar adecuado para tratar un conflicto laboral, respondi¨® que las medidas de reestructuraci¨®n que est¨¢ llevando a cabo el Grupo tienen como fin garantizar el futuro y el empleo de la empresa.