Sabadell ingresa 73,75 millones m¨¢s y cubre en un 87% la financiaci¨®n del Atl¨¢ntico
Los colocadores de la ampliaci¨®n de capital ejecutan la opci¨®n de compra sobre 5 millones de acciones nuevas
El Banco Sabadell ha ingresado 73,75 millones de euros adicionales, al haber decidido los bancos colocadores y aseguradores de la ampliaci¨®n de capital dirigida a inversores institucionales ejecutar la opci¨®n de compra o green shoe que ten¨ªan sobre 5 millones de acciones de nueva emisi¨®n de la entidad.
Las acciones de la opci¨®n se aplicar¨¢n contra los t¨ªtulos tomados en pr¨¦stamos, en virtud de un acuerdo suscrito el d¨ªa 1 entre Citigroup Global Markets, entidad coordinadora global de la oferta, BCP Investment y Banco Comercial Portugu¨ºs, seg¨²n un hecho relevante a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La green shoe se ha ejecutado a los mismos 14,75 euros establecidos para la Oferta P¨²blica de Suscripci¨®n (OPS) dirigida a institucionales, que result¨® sobresuscrita en 5,5 veces y le ha permitido incorporar a su accionariado a m¨¢s de 350 inversores institucionales espa?oles, europeos y norteamericanos.
En la OPS, el Sabadell puso en circulaci¨®n 46 millones de nuevas acciones y obtuvo en contraprestaci¨®n una inyecci¨®n de capital por valor de 678,5 millones, a los que ahora se suman los 73,75 millones. El banco que preside Josep Oli¨² realiz¨® otra ampliaci¨®n de 552,33 millones exclusivamente para antiguos accionistas, con lo que ha ingresado 1.304,75 millones, un 87% de los 1.500 millones que precisar¨¢ para financiar la compra del Banco Atl¨¢ntico. El Sabadell prev¨¦ cargar el importe restante contra su propia tesorer¨ªa, seg¨²n figura en el folleto informativo.
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