EDP incrementa hasta el 95,7% su participaci¨®n en Hidrocant¨¢brico
La compa?¨ªa lusa ha adquirido un 56,2% m¨¢s, a un coste de 1.195 millones de euros
Energ¨ªas de Portugal (EDP) ha anunciado una serie de acuerdos con el consorcio energ¨¦tico alem¨¢n EnBW, Cajastur y C¨¢ser , para adquirir un porcentaje adicional del 56,2% de Hidrocant¨¢brico. Esto, permite a la compa?¨ªa lusa elevar su participaci¨®n actual - del 39,5%- hasta el 95,7%. Seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa, el coste total de la operaci¨®n ascender¨¢ a 1.195 millones de euros.
Fruto de este acuerdo, Cajastur percibir¨¢ un n¨²mero de acciones equivalente al 5,4% o 5,8% del capital social de EDP, con lo que pasa a convertirse en uno de los principales accionistas de la compa?¨ªa lusa, en un paso m¨¢s en la alianza estrat¨¦gica existente entre ambas compa?¨ªas.
La operaci¨®n ser¨¢ financiada a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital por valor de 1.200 millones de euros con una emisi¨®n de derechos de suscripci¨®n preferente, que permitir¨¢ mantener la solidez en el balance del grupo y el beneficio por acci¨®n en el futuro.
Apoyo de las instituciones financieras
Un grupo de instituciones financieras compuesto por Caixa Geral de Dep¨®sitos, Goldman Sachs, Millennium bcp, Morgan Stanley y UBS se ha comprometido a suscribir las acciones que no sean suscritas por los accionistas de la sociedad.
La ejecuci¨®n de esta emisi¨®n est¨¢ sujeta a la aprobaci¨®n por parte del Gobierno portugu¨¦s de un Decreto Ley relativo a la privatizaci¨®n de EDP, as¨ª como al registro de la oferta p¨²blica de suscripci¨®n en la Comiss?o do Mercado de Valores Mobili¨¢rios lusa. Esta previsto que la oferta p¨²blica de suscripci¨®n se lance en octubre.
La operaci¨®n liderada por EDP supone que la el¨¦ctrica portuguesa compra, por un lado, la totalidad de la participaci¨®n de EnBW en Hidrocant¨¢brico (un 34,6%) por 649 millones, que ser¨¢n pagados en efectivo. Por otro, adquiere a Cajastur una participaci¨®n del 17,5% valorada en 453 millones, que ser¨¢ abonada con la mencionada participaci¨®n en EDP. Por ¨²ltimo, la empresa portuguesa compra a Caser un 4,1% de la el¨¦ctrica asturiana, por un precio de 93 millones, en efectivo.
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