E.On pide un pr¨¦stamo de 32.000 millones de euros, el mayor de Europa, para comprar Endesa
La empresa E.On ha solicitado 32.000 millones de euros de pr¨¦stamo sindicado, el mayor pedido hasta ahora en Europa, para conseguir hacerse con Endesa. De esta manera el grupo alem¨¢n demuestra su intenci¨®n de seguir adelante con la OPA lanzada sobre la el¨¦ctrica espa?ola, y deja entrever una posible mejora de su oferta, ya que la cantidad solicitada supera en 2.900 millones la oferta preliminar de 29.100 millones de euros realizada por la alemana el pasado 21 de febrero.
El cr¨¦dito ha sido solicitado a HSBC, Citigroup, JP Morgan y Deutsche Bank, entre otras entidades. De los 32.000 millones, 21.330 tienen un plazo de vencimiento de un a?o, y el resto, de tres. El margen de inter¨¦s para el tramo a un a?o es de 22,5 puntos b¨¢sicos sobre el Euribor, y de 27,5 para el de tres a?os.
El pr¨®ximo paso que ha de realizar E.ON para continuar con su oferta es el de ratificar su oferta de compra ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para despu¨¦s notificar la OPA lanzada sobre Endesa a la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE). La ratificaci¨®n de la CNMV exige a la compa?¨ªa germana poder garantizar que dispone del dinero necesario para hacer la transacci¨®n.
La oferta de E.ON por Endesa, lanzada el pasado 21 de febrero, consiste en 29.100 millones de euros en met¨¢lico, o lo que es lo mismo, 27,5 euros por cada acci¨®n. Con el capital solicitado en este nuevo movimiento, la alemana podr¨ªa aumentar su oferta hasta superar los 30 euros, ya que el cr¨¦dito excede en 2900 millones su primera oferta.
El primer grupo privado de electricidad y de gas del mundo ofrecer¨¢ ma?ana en una rueda de prensa en su sede central en la ciudad de D¨¹sseldorf detalles de los resultados obtenidos en 2005 y de la evoluci¨®n de la OPA.
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