Gas Natural aprobar¨¢ en la junta de ma?ana una ampliaci¨®n de capital de 602 millones de euros

La junta general extraordinaria de Gas Natural tiene previsto aprobar ma?ana una ampliaci¨®n de capital de 602,42 millones de euros para financiar su OPA sobre Endesa. Esto suceder¨¢ tan solo dos d¨ªas despu¨¦s de que el consejero delegado de la gasista, Rafael Villaseca, admitiera ayer por primera vez que su compa?¨ªa est¨¢ dispuesta a mejorar la oferta por Endesa.

La ampliaci¨®n de capital se producir¨¢ a pesar de que la operaci¨®n ha sido paralizada por un juzgado de Madrid, despu¨¦s de que la el¨¦ctrica depositara un aval de 1.000 millones de euros.

La citada ampliaci¨®n de capital se destinar¨¢ a cubrir el canje de acciones propuesto por Gas Natural a los accionistas de Endesa -una acci¨®n de la futura compa?¨ªa por dos de la el¨¦ctrica y 7,34 euros en efectivo-. Para justificar la ampliaci¨®n, los responsables de Gas Natural mostrar¨¢n ma?ana a sus accionistas dos informes favorables a la operaci¨®n elaborados por expertos independientes nombrados a tal efecto por el Registro Mercantil de Barcelona.

En el primer informe, el director general de la Bolsa de Barcelona, Josep Maria Ant¨²nez, da el visto bueno a la ampliaci¨®n de capital por considerar que el valor m¨¢ximo de las acciones a emitir para hacer frente a la OPA no supera en m¨¢s de un 20% el valor de la aportaci¨®n no dineraria que recibir¨¢n los accionistas de Endesa. El segundo informe corresponde a la firma Audihispania y hace referencia a la exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente. La principal conclusi¨®n del estudio es que la propuesta del consejo de la gasita es "razonable" por estar "adecuadamente documentada y expuesta".

La elaboraci¨®n de estos dos informes es un requisito legal exigido por la Ley de Sociedades An¨®nimas. Gas Natural ha puesto estos documentos a disposici¨®n de sus accionistas para que puedan consultarlos antes de la celebraci¨®n de la junta, que tendr¨¢ lugar ma?ana en Barcelona.

Emisi¨®n de nuevas acciones

El aumento de capital social propuesto por el consejo, y que previsiblemente ser¨¢ aprobado por los accionistas, se llevar¨¢ a cabo mediante la emisi¨®n de 602.429.955 nuevas acciones ordinarias por un valor nominal de un euro cada una, con una prima de emisi¨®n que ser¨¢ fijada por el consejo de administraci¨®n en el momento de la ejecuci¨®n del aumento de capital.

La junta tambi¨¦n autorizar¨¢ al consejo a modificar el capital social de la compa?¨ªa cuando culmine la operaci¨®n. La materializaci¨®n de la ampliaci¨®n de capital quedar¨¢ a la espera de que se desbloquee la situaci¨®n judicial sobre la OPA de Gas Natural.

Por otro lado, el consejero delegado de la gasista, Rafael Villaseca, reconoci¨® ayer que la compa?¨ªa deber¨¢ mejorar "en su momento" el precio ofrecido el pasado 5 de septiembre, tras la contraopa presentada por E.On. Sin embargo, la oferta del grupo alem¨¢n debe a¨²n superar algunos obst¨¢culos, entre ellos la aprobaci¨®n de la CNE o la denuncia que ha interpuesto la gasista espa?ola ante la CNMV por supuesta informaci¨®n privilegiada intercambiada entre Endesa y E.On.