Baviera fija el precio m¨¢ximo del tramo minorista para su salida a bolsa en 19,62 euros por acci¨®n
El precio definitivo se determinar¨¢ el pr¨®ximo 30 de marzo, cuando se fije el nivel de colocaci¨®n de los tramos institucionales.
Cl¨ªnica Baviera ha anunciado hoy lunes que ha fijado el precio m¨¢ximo del tramo minorista de la Oferta P¨²blica de Venta (OPV) en 19,62 euros por t¨ªtulo para su salida a bolsa del pr¨®ximo 3 de abril. Esta cantidad coincide con el valor m¨¢s alto de la banda orientativa fijada por la empresa para su estreno en los parqu¨¦s, lo que valora al grupo en 320 millones de euros.
El precio definitivo se determinar¨¢ el pr¨®ximo 30 de marzo, cuando se fije el nivel de colocaci¨®n de los tramos institucionales. La operaci¨®n supone la colocaci¨®n del 35,94% del capital -ampliable hasta el 41,33% en caso de ejercerse el greenshoe (opci¨®n de compra) - repartido entre 5,86 millones de acciones ya emitidas.
Cl¨ªnica Baviera, fundada en 1996, cuenta con varias decenas de centros en Espa?a y su actividad principal es la cirug¨ªa oftalmol¨®gica, si bien cuenta con una creciente presencia en el negocio de la cirug¨ªa est¨¦tica. En su ejercicio 2006, finalizado en noviembre, el grupo factur¨® 58,7 millones de euros y obtuvo un resultado neto de 11,8 millones de euros.
Con la salida a Bolsa, la sociedad de capital riesgo '3i' se desprender¨¢ del 31,94% del capital de la compa?¨ªa que compr¨® hace dos a?os, y la familia Baviera se mantendr¨¢ como accionista de referencia con entre un 31 y un 36% del capital, frente al 40,6% que posee en la actualidad. Otro 20,21% se encuentra en manos de profesionales empleados del grupo y el 7,26% restante pertenece a otros inversores, participaciones que apenas cambiar¨¢n con la salida a Bolsa.
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