La Caixa y Suez confirman una OPA sobre Aguas de Barcelona a 27 euros
Los t¨ªtulos de Agbar caen un 2,32% al cierre de la sesi¨®n burs¨¢til hasta 27,38 euros por acci¨®n
La Caixa y Suez confirman una OPA sobre el 100% de Aguas de Barcelona (Agbar), seg¨²n ya adelantaba esta ma?ana la edici¨®n digital del diario Cinco D¨ªas. Agbar lidera las ventas del Ibex al cierre, tras la OPA de ''La Caixa'' y Suez a 27 euros por acci¨®n. Agbar ha encabezado las ventas del Ibex con descensos del 2,32% y un precio de 27,38 euros, por encima de la oferta de La Caixa y Suez pero por debajo de la cotizaci¨®n del pasado jueves, de 28,03 euros, cuando subieron un 5%. El grupo que preside Jordi Mercader est¨¢ controlado por Suez y La Caixa a trav¨¦s del holding de inversiones Hisusa.
La Caixa y Suez han acordado lanzar la OPA para controlar el 100% del capital del grupo de servicios a 27 euros por acci¨®n, lo que supone valorar la compa?¨ªa en 4.050 millones de euros. La primera caja de ahorros espa?ola y el grupo franc¨¦s de servicios ya cuentan con el compromiso "irrevocable" de que la sociedad Torreal, controlada por el empresario Juan Abell¨®, segundo accionista de la compa?¨ªa, vender¨¢ su paquete del 6,65% en Agbar, seg¨²n han informado los ofertantes.
El prop¨®sito de la OPA, que representa una prima del 7,1% sobre la cotizaci¨®n media del ¨²ltimo mes y del 12,4% sobre la del ¨²ltimo a?o, es adquirir una posici¨®n "relevante, de control y estabilidad" en el accionariado de Agbar, compa?¨ªa en la que Amancio Ortega, propietario de Inditex, controla el 5,01%.
La transacci¨®n ser¨¢ financiada con recursos propios de ambos grupos y tendr¨¢ un impacto positivo en el beneficio desde el primer a?o, seg¨²n ha concretado Suez. La Caixa y el grupo franc¨¦s controlan el 47,87% de Agbar a trav¨¦s de Hisusa, sociedad participada en un 51% por el grupo franc¨¦s y en un 49% por la entidad financiera.
La relaci¨®n de La Caixa con Suez viene de lejos
La OPA se lanzar¨¢ a un precio que de 27 euros por t¨ªtulo, seg¨²n el comunicado enviado al regulador por ambas compa?¨ªas. Lyonnaise des Eaux (hoy Suez Lyonnaise) pact¨® con La Caixa en 1991 las bases de su dilatada relaci¨®n en Aguas de Barcelona. La marcha de Endesa del capital de Agbar en 2004 increment¨® la importancia de Suez como socio tecnol¨®gico, que se ha plasmado especialmente durante los ¨²ltimos 12 a?os en las inversiones realizadas en Am¨¦rica Latina, actualmente en franca retirada.
En julio de 2006, los dos socios de Hisusa renovaron los pactos parasociales en Agbar, anunciando que Suez seguir¨¢ en el capital de la compa?¨ªa de servicios. En este nuevo acuerdo reconoc¨ªan el car¨¢cter de socio industrial del grupo franc¨¦s en Agbar y se comprometieron a no transferir, ni total ni parcialmente, su participaci¨®n accionarial en Hisusa, "salvo acuerdo previo, expreso y por escrito del otro socio". En caso de desacuerdo, cualquiera de las partes podr¨¢ solicitar la disoluci¨®n y liquidaci¨®n de Hisusa.
Con todo, hay que tener en cuenta que Suez est¨¢ en pleno proceso de fusi¨®n con Gaz de France, y que los citados pactos de julio contemplan la posibilidad de disolver Hisusa en caso de com¨²n acuerdo entre los socios.
Detalles de la oferta
La OPA se realizar¨¢ por parte de Hisusa hasta que su participaci¨®n alcance un 65,20%, mientras que el capital restante se distribuir¨¢ entre La Caixa y Suez en proporci¨®n a su paquete en la primera sociedad. La oferta estar¨¢ condicionada a la autorizaci¨®n por parte de las autoridades de competencia, se realizar¨¢ ¨²nicamente en Espa?a y se dirigir¨¢ a los titulares de las acciones de Agbar.
Agbar obtuvo en 2006 un beneficio neto atribuido a la sociedad dominante de 167 millones de euros, un 33,6% menos que el a?o anterior debido a la ca¨ªda de los at¨ªpicos, a una tasa fiscal efectiva m¨¢s elevada y a una mayor atribuci¨®n de beneficios netos a los socios minoritarios.
Por su parte, el presidente de Agbar, Jordi Mercader, ha convocado al consejo de administraci¨®n de la compa?¨ªa para analizar la OPA anunciada por La Caixa y Suez. La reuni¨®n del consejo de administraci¨®n ser¨¢ el pr¨®ximo viernes en la Torre Agbar de Barcelona, cuando hayan transcurrido cuatro d¨ªas desde el anuncio de lanzamiento de la opa sobre el 100% de la compa?¨ªa.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
