Enel y Acciona ofrecen 41,3 euros por cada acci¨®n de Endesa
La CNMV ha reanudado la cotizaci¨®n de la el¨¦ctrica espa?ola
Enel, la mayor el¨¦ctrica italiana, y Acciona, la constructora de la familia Entrecanales, han presentado hoy ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de su OPA sobre Endesa a un precio de 41,3 euros por acci¨®n, ¨ªntegramente en met¨¢lico, lo que supone un desembolso de 43.726 millones de euros. La alianza hispano-italiana explica que esta contraprestaci¨®n correspnde con el precio de 41 euros por acci¨®n de Endesa que fue anunciado el pasado 26 de marzo, aunque ha sido incrementado en un importe equivalente a los intereses devengados al tipo Euribor a tres meses desde ese d¨ªa hasta el 31 de mayo.
El precio de la oferta de Enel y Acciona arroja una prima de un 2,60% respecto al precio de cierre de ayer de 40,25 euros por acci¨®n y de un 2,32% respecto al precio a los 40,36 euros a los que cotizaban los t¨ªtulos de Endesa justo antes de que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decretara la cotizaci¨®n. En su vuelta al parqu¨¦ los t¨ªtulos de Endesa empezaron cotizando a 40,50 euros, 0,80 euros por debajo del precio de la OPA.
Las condiciones de la oferta se centran en conseguir una aceptaci¨®n del 50,01% y modificar los estatutos de la el¨¦ctrica, tal y como pretend¨ªa la fallida OPA de E.ON, para lo que Enel y Acciona solicitan que con anterioridad al t¨¦rmino del periodo de aceptaci¨®n de la oferta la junta general de accionistas de Endesa adopte los acuerdos necesarios con el fin de levantar los blindajes de la compa?¨ªa en el ejercicio de los derechos de voto, que los limitan al 10%.
Los avales bancarios se presentar¨¢n ante el organismo supervisor bursatil dentro del plazo de dos d¨ªas h¨¢biles seg¨²n establece la legislaci¨®n de OPAs.
Autoriazaciones necesarias
Por otro lado, Enel y Acciona notificar¨¢n la operaci¨®n de concentraci¨®n resultante de la OPA a la Comisi¨®n Europea y presentar¨¢n distintas notificaciones ante las autoridades de competencia de pa¨ªses terceros. La oferta est¨¢ sujeta legalmente a la obtenci¨®n de las autorizaciones administrativas correspondientes, con lo que se presentar¨¢n varias solicitudes de autorizaci¨®n ante la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) y ante la Secretar¨ªa General de Energ¨ªa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
As¨ª, una vez autorizada la formulaci¨®n y publicaci¨®n de la OPA por la CNMV, el folleto explicativo de la operaci¨®n se pondr¨¢ a disposici¨®n del p¨²blico en los plazos legalmente establecidos.
Por otro lado, Endesa tiene previsto pagar un dividendo de 1,14 euros para completar la retribuci¨®n del accionista con cargo a los resultados de 2006. Endesa cotiza fuera del Ibex 35 desde el 4 de abril como consecuencia de la oferta lanzada sobre ella por la alemana E.ON y a pesar del acuerdo alcanzado por esta compa?¨ªa con Acciona y Enel para la compra de activos. La oferta de E.ON concluy¨® con una aceptaci¨®n del 6,01% del capital frente al l¨ªmite del 50,01% fijado para su validez, y el Comit¨¦ Asesor T¨¦cnico del Ibex 35 se reunir¨¢ ma?ana con car¨¢cter extraordinario para decidir sobre su reingreso.
Antecedentes de la OPA
Enel y Acciona hab¨ªan supeditado su oferta al fracaso de la del grupo alem¨¢n, para posteriormente firmar un contrato con Eon por el que el grupo germano se compromete a desistir de su intento de hacerse con el control de Endesa a cambio de Viesgo y de activos de Endesa en Espa?a, Francia, Italia, Turqu¨ªa y Polonia, valorados en 10.000 millones.
Previamente el consejo de administraci¨®n de la el¨¦ctrica italiana hab¨ªa aprobado el precio a pagar por Endesa y el plan de financiaci¨®n de la operaci¨®n, 35.000 millones de euros en un pr¨¦stamo dividido en tres partes: 10.000 millones el primer a?o, 15.000 millones a los tres a?os y otros 10.000 millones en cinco a?os.
Est¨¢ prevista tambi¨¦n la renovaci¨®n del programa de emisi¨®n de obligaciones a medio plazo que pasar¨¢ de 10.000 a 25.000 millones antes de que finalice el a?o.
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