Los accionistas belgas y holandeses de Fortis dan luz verde a la oferta por ABN
Bruselas aprueba mientras la OPA de Barclays sobre ABN Amro y el consejero delegado del banco afirma que su oferta representa m¨¢s valor y menor riesgo
Finalmente, los accionistas belgas y holandeses de Fortis han dado ''luz verde'' a la participaci¨®n de la entidad en la oferta por ABN Amro en consorcio con Santander y Royal Bank of Scotland (RBS). El banco ha celebrado sendas juntas de accionistas en Bruselas y en Utrech para someter al voto de los accionistas tanto la oferta como la ampliaci¨®n de capital de 13.000 millones de euros necesaria para llevarla a cabo.
En la primera de las juntas, celebrada a primera hora de la ma?ana en Bruselas, los accionistas autorizaron la oferta por la entidad holandesa con el respaldo del 95,5% de los votos y tambi¨¦n aprobaron con un 93,5% de los votos la modificaci¨®n estatutaria necesaria para realizar una ampliaci¨®n de capital de 13.000 millones de euros para financiar dicha oferta.
En la junta de Utrech, los accionitas dieron tambi¨¦n luz verde a ambas iniciativas con un grado de respaldo similar, la oferta con un 96,12% de los votos y la ampliaci¨®n de capital con un 96,01%. El presidente de la entidad, Maurice Lippens, se mostr¨® esta ma?ana en Bruselas muy satisfecho del apoyo de los accionistas a la oferta. "Quiero agradecerles de cor¨¢z¨®n su confianza", se?al¨®, resaltando que hab¨ªan respondido "con un voto masivo".
"Unir fuerzas con ABN supone muchas ventajas, pero, por supuesto, tiene su precio", reconoci¨® Lippens. "Los 24.000 millones que Fortis poine encima de la mesa es indudablemente mucho dinero, pero la calidad tiene precio", afirm¨®.
Y es que de los 72.000 millones que ofrece el consorcio por ABN, Fortis tiene que aportar 24.000. Esta aprobaci¨®n era imprescindible para que la oferta del consorcio continuara adelante, frente a la propuesta formalizada hoy por Barclays, de 65.000 millones, aprobada por la Comisi¨®n Europea.
Estos tres bancos pagar¨¢n el 93% de la operaci¨®n en efectivo, mientras que el resto del dinero, es decir, unos 5.000 millones de euros, se pagar¨¢n a trav¨¦s de la emisi¨®n de nuevas acciones de RBS. La oferta del consorcio alcanza los 38,40 euros por cada acci¨®n, un 13,7% superior a la de Barclays.
Barclays fija y defiende su propuesta
El banco brit¨¢nico, que ha formalizado hoy su oferta por ABN, ofrece 24.800 millones de euros en efectivo, un 37%, y 42.700 millones de acciones. Al precio al que cotizan hoy las acciones de Barclays, 10,03 euros (6,79 libras esterlinas), el precio de la oferta es de 65.000 millones de euros. Sin embargo, ¨¦sta podr¨ªa alcanzar los 67.500 millones en funci¨®n de c¨®mo evolucionen los t¨ªtulos del banco. La entidad espera que en un periodo aproximado de dos meses, sus acciones se revaloricen un 15%.
De ah¨ª que el valor de la oferta de Barclays dependa en buena parte del precio de sus acciones, que tendr¨ªan que alcanzar las 8 libras para que su valor igualara los 72.000 millones ofrecidos por el consorcio. Igual o menor, la propuesta del brit¨¢nico ha conseguido hoy el parabi¨¦n de Bruselas.
Por otra parte, el consejero delegado de Barclays, John Varley, ha afirmado hoy en Londres que la oferta de compra lanzada por la entidad brit¨¢nica sobre la holandesa ABN Amro representa en ¨²ltima instancia m¨¢s valor para los accionistas de la holandesa y un menor riesgo. El m¨¢ximo ejecutivo de la entidad brit¨¢nica anunci¨® que el banco hab¨ªa realizado el env¨ªo formal a los accionistas de ABN Amro de la documentaci¨®n relacionada con su oferta revisada de compra anunciada el pasado 23 de julio.
Barclays ha confirmado en un comunicado que la oferta por ABN propone 2,13 acciones ordinarias y 13,15 euros en efectivo por cada acci¨®n de ABN.
El 's¨ª' de la Comisi¨®n a la OPA
La Comisi¨®n Europea (CE) ha autorizado hoy sin condiciones la OPA de Barclays sobre ABN Amro, tras concluir que no obstaculizar¨¢ la competencia en el Espacio Econ¨®mico Europeo (EEE). El Ejecutivo comunitario ha tenido en cuenta que Barclays no dispone actualmente de ninguna actividad en el mercado bancario holand¨¦s, seg¨²n ha explicado en un comunicado.
Bruselas ha precisado que su visto bueno a la oferta de Barclays no prejuzga cu¨¢l de los dos proyectos acabar¨¢ por realizarse.
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