El Santander aprueba la financiaci¨®n para la compra de ABN
La Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda la emisi¨®n de acciones y obligaciones
El Banco Santander ha aprobado hoy en Junta Extraordinaria de Accionistas la financiaci¨®n necesaria para la compra de activos de ABN Amro en el marco de la oferta presentada conjuntamente por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y la entidad espa?ola, y que valora al banco holand¨¦s en 71.000 millones de euros.
En total, si la operaci¨®n fructifica, al Santander le corresponder¨ªa pagar unos 19.900 millones de euros; a Royal Bank of Scotland, 27.200 millones; y a Fortis, 24.000 millones.
Con dicho fin, la Junta ha aprobado un acuerdo que permite al Consejo de Administraci¨®n emitir acciones por un equivalente de unos 4.000 millones de euros, con derecho preferente para los accionistas, y otro acuerdo sobre emisi¨®n de obligaciones necesariamente convertibles en acciones por otros 5.000 millones.
El resto de la inversi¨®n (10.900 millones) se financiar¨¢ con mecanismos de optimizaci¨®n de balance, incluyendo un aumento del apalancamiento del capital base de la entidad resultante, la aceleraci¨®n de planes de titulizaci¨®n y disposiciones de activos.
El presidente del banco, Emilio Bot¨ªn, ha destacado que, adem¨¢s de las dos emisiones y los mecanismos de "optimizaci¨®n del balance", tambi¨¦n se destinar¨¢n a la compra de activos del ABN fondos logrados con operaciones como la desinversi¨®n en la entidad italiana San Paolo (con plusval¨ªas de 560 millones), y de la venta de su negocio de fondos de pensiones en Latinoam¨¦rica, por m¨¢s de 950 millones.
Adem¨¢s, ha recordado que la entidad bancaria espera obtener 1.400 millones de euros en plusval¨ªas vendiendo sus inmuebles en Espa?a para despu¨¦s permanecer en los edificios en r¨¦gimen de alquiler.
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