Enel emitir¨¢ bonos por 2.000 millones de euros a mediados de noviembre
El objetivo es financiar la OPA por Endesa que ha regresado hoy al Ibex 35
La el¨¦ctrica italiana Enel lanzar¨¢ su esperada emisi¨®n de bonos a mediados de noviembre por un importe de 2.000 millones de euros, que servir¨¢n a financiar la OPA sobre Endesa, seg¨²n informa hoy el diario Il Sole 24 Ore. La emisi¨®n se divididar¨¢ en dos partes, una con tipo de inter¨¦s fijo y la segunda variable, y ambas con vencimiento a los siete a?os.
La operaci¨®n est¨¢ garantizada por un grupo de bancos formado por Akros, BNP Paribas, Dexia, Monte Paschi Siena, Centrobanca, Imi y Mib (que pertenece al grupo Unicredit). El valor de cada una de estas partes se estudiar¨¢ seg¨²n las peticiones del mercado y seg¨²n el diario, visto que el grupo el¨¦ctrico cuenta con 2,5 millones de peque?os accionistas la venta de bonos podr¨ªa agotarse inmediatamente despu¨¦s de su emisi¨®n.
El consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, ya expres¨® que entre los peque?os inversores existe un "buen apetito" ante los t¨ªtulos de Enel pues "ofrecen no s¨®lo rendimiento sino tambi¨¦n garant¨ªa de confianza ante la gran presencia industrial y fuerza de balance.
Por otro lado, Endesa vuelve hoy al Ibex 35 tras conocerse el resultado final de la OPA de Acciona y Enel. La el¨¦ctrica regresa al selectivo con Jos¨¦ Manuel Entrecanales como presidente ejecutivo. Adem¨¢s, el ex presidente de la compa?¨ªa, Manuel Pizarro, ser¨¢ el presidente de honor de la el¨¦ctrica.
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