Colonial abre sus libros al Gobierno de Dubai para una eventual OPA

El Consejo de Administraci¨®n ha accedido a abrir sus libros al fondo de inversi¨®n del Gobierno de Dubai de cara a una eventual OPA por parte de esta sociedad sobre la inmobiliaria espa?ola.

Investment Corporation of Dubai (ICD) estudia lanzar una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre Colonial, tras manifestar su inter¨¦s en una posible adquisici¨®n de la participaci¨®n del capital social de Nozar y Luis Portillo.

Con la finalidad de confirmar su inter¨¦s en dicha adquisici¨®n, ICD ha solicitado, en su propio nombre y a requerimiento de dichos accionistas, la realizaci¨®n de una due diligence sobre determinadas ¨¢reas de Colonial, que ha sido autorizada por parte del Consejo de Administraci¨®n de la inmobiliaria esta tarde.

Se trata de la segunda firma que tendr¨¢ ocasi¨®n de realizar una due dilligence sobre Colonial, despu¨¦s de que su m¨¢ximo ¨®rgano de gesti¨®n autorizara hace unas semanas el acceso a sus cuentas a la norteamericana General Electric.

Por su parte, ICD manifiesta en la carta remitida a Colonial que su inter¨¦s en la compa?¨ªa no constituye una oferta sobre todo o parte de las acciones de Colonial, ni crea ning¨²n compromiso u obligaci¨®n legal para el fondo ¨¢rabe.

Adem¨¢s de Luis Portillo, que controla alrededor del 40% del capital de la empresa, el resto de principales socios de la inmobiliaria son Nozar, con un 16,3%; Alicia Koplowitz (9%), un grupo de empresarios liderado por Domingo D¨ªaz de Mera (7%) y el empresario inmobiliario Aurelio Gonz¨¢lez, con otro 5%.

En caso de que el fondo de Dubai se hiciera con ambas participaciones, o s¨®lo con la que posee Portillo, se ver¨ªa obligado a lanzar una oferta p¨²blica de adquisici¨®n al superar el 30% del capital, el l¨ªmite establecido en la nueva Ley de opas.

El fondo de inversi¨®n de Dubai ser¨ªa el tercer interesado en hacerse con la inmobiliaria que preside Mariano Miguel despu¨¦s de General Electric (GE) Real Estate Iberia y la francesa Gecina, controlada ahora por el ex presidente de Metrovacesa, Joaqu¨ªn Rivero, y su socio Bautista Soler.

El inter¨¦s que viene despertando Colonial desde su desplome en bolsa a finales de diciembre, le est¨¢ proporcionando una leve recuperaci¨®n en el mercado. La compa?¨ªa que preside Mariano Miguel ha repuntado hoy un 5,59% y ha cerrado a 1,70 euros por acci¨®n, su m¨¢ximo de este a?o.

Ca¨ªda acumulada en Bolsa

No obstante, al cierre de la sesi¨®n de bolsa de hoy, Colonial presenta un valor de mercado de 2.781 millones de euros, frente al de unos 13.600 millones al que asciende el valor de sus activos, incluido el 15% que tiene en FCC, seg¨²n datos del tercer trimestre de 2007.

Adem¨¢s, la situaci¨®n financiera de la compa?¨ªa establece que cualquier decisi¨®n sobre un cambio en el control la inmobiliaria debe contar con el visto bueno un¨¢nime de los cuatro bancos que financiaron las ¨²ltimas operaciones corporativas de la compa?¨ªa, Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs.

En la actualidad, la inmobiliaria tiene firmado con estas entidades un cr¨¦dito sindicato de unos 6.100 millones de euros, y que representa el grueso del total de 8.600 millones a los que asciende la deuda de la empresa