ING lanza una generosa OPA sobre el l¨ªder de hipotecas 'on-line' de Alemania
La entidad holandesa ofrece 416 millones y una prima del 42% por Interhyp en una operaci¨®n que enlucir¨¢ sus resultados de 2009
ING Direct, la filial de banca 'online' del grupo holand¨¦s ING, lanzar¨¢ una oferta de 64 euros por acci¨®n sobre la distribuidora hipotecaria alemana Interhyp, lo que valora la compa?¨ªa en 416 millones de euros y representa una abultada prima del 42% incluido dividendos con respecto al cierre del viernes de sus acciones, ha informado hoy la entidad en un comunicado.
Los fundadores de la firma alemana, Robert Haselsteiner y Marcus Wolsdorf, poseedores de una participaci¨®n de carca del 32% de Interhyp, se han comprometido a acudir a la oferta, cuya duraci¨®n ser¨¢ de aproximadamente cuatro semanas tras su lanzamiento en junio.
Ello implica que los accionistas de Interhyp seguir¨¢n teniendo derecho al dividendo a cargo del ejercicio fiscal 2007, de 2,10 euros por acci¨®n, m¨¢s un pago adicional de 2 euros por acci¨®n que ser¨¢ distribuido despu¨¦s de la celebraci¨®n de la junta general de accionistas, que tendr¨¢ lugar el pr¨®ximo 4 de junio. Incluido el pago de estos dividendos, la oferta de ING Direct supone una prima del 42% respecto al precio de cierre en bolsa de la firma alemana del pasado viernes.
ING Direct pretende mantener el exitoso modelo de negocios de Interhyp y su "s¨®lida marca" tras la transacci¨®n, que se prev¨¦ sea cerrada durante el tercer trimestre de 2008 una vez obtenidas las autorizaciones de los reguladores pertinentes.
La sede de la firma permanecer¨¢ en Munich y sus fundadores Robert Haselsteiner y Marcus Wolsdorf seguir¨¢n al frente de la misma. La compra impactar¨¢ al alza en el beneficio por acci¨®n de ING Direct en 2009.
El consejero delegado del grupo, Dick Harryvan, destac¨® que la adquisici¨®n se encuentra en l¨ªnea con la estrategia de ING Direct de "fortalecer y expandir su rango de productos en ahorros, hipotecas, cuentas de pago y servicios de inversi¨®n".
"El modelo de negocio de Interhyp y su sofisticada plataforma tecnol¨®gica ofrece un gran potencial para el impulso de las plataformas de distribuci¨®n de ING en Europa", ha subrayado el ejecutivo.
Desde su fundaci¨®n en 1999, Interhyp ofrece hipotecas residenciales a trav¨¦s de 50 bancos, en su mayor parte a trav¨¦s de canales directos (Internet o tel¨¦fono). Con un total de 38.000 hipotecas cerradas y un volumen de distribuci¨®n hipotecaria de 5.700 millones de euros en 2007, es la firma m¨¢s grande de su sector en Alemania.
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