Colonial concede a sus acreedores derechos de compra sobre el 15,45% de FCC y el 33% de SFL

Colonial ha concedido opciones de compra sobre sus participaciones en FCC (15,45%) y en Soci¨¦t¨¦ Fonci¨¨re Lyonnaise (SFL), donde controla un 33% del capital, a los bancos coordinadores y a otros bancos que componen el sindicato de sus bancos acreedores, entre los que no se incluyen las entidades con representaci¨®n en el consejo de la sociedad.

Adem¨¢s, la compa?¨ªa presidida por Juan Jos¨¦ Bru?era ha informado a la CNMV que la concesi¨®n de estas opciones no supone la paralizaci¨®n del proceso de venta de dichas participaciones ya iniciado por la sociedad con el objetivo de reducir unos 3.000 millones de euros de su endeudamiento.

Los bancos coordinadores Calyon, EuroHypo AG, Goldman Sachs International y The Royal Bank of Scotland (RBS) tendr¨¢n opciones de compra sobre el 3,40% cada una, mientras que el resto de entidades acreedoras podr¨¢n adquirir el 1,87% del capital de FCC. Por su parte, el capital de SFL que ha puesto a disposici¨®n de las entidades ser¨¢ del 7,25% para cada una, frente al 3,99% que podr¨¢n comprar el resto de entidades acreedoras.

Los bancos acreedores que quieran hacerse con estas opciones podr¨¢n notificarlo entre el 11 de diciembre de 2008 y el 10 de enero de 2009, para ejercitar las opciones en un plazo m¨¢ximo de 10 d¨ªas desde su notificaci¨®n. Aunque no se ha informado sobre el precio al que se ejecutar¨ªan estas opciones de compra, el 14,45% de FCC tiene un precio aproximado de mercado de 520 millones a cierre de ayer.

Otras opciones

En el caso de que los bancos coordinadores y el grupo de bancos acreedores no ejercitasen ¨ªntegramente sus opciones dentro del plazo de ejercicio, Colonial "podr¨¢, respecto a las acciones no adquiridas, tomar cualquier decisi¨®n que estime oportuno sobre el proceso de venta de las mismas".

En este sentido, la inmobiliaria ha precisado que el periodo para notificar el ejercicio de las opciones ser¨¢ el comprendido entre el 11 de diciembre de 2008 y el 10 de enero de 2009, y ha apuntado que deber¨¢n ejercitarse en un plazo m¨¢ximo de diez d¨ªas desde la notificaci¨®n de la sociedad.

El pasado mes de septiembre, el presidente de Colonial, Juan Jos¨¦ Brugera explic¨® que la compa?¨ªa llevar¨¢ a cabo una emisi¨®n de bonos convertibles por valor de hasta 1.400 millones de euros y un plan de venta de activos que inclu¨ªa un 15% de FCC, un 33% de la filial francesa SFL y de la filial de centros comerciales de Riofisa, con el objetivo de reducir sus n¨²meros rojos.

La situaci¨®n del mercado inmobiliario y el peso de la deuda en su balance, 8.975 millones -un 76,8% del valor de sus activos a 30 de septiembre-, ha modificado los planteamientos con los que Colonial inici¨® el a?o y que no contemplaban por aquel entonces la posibilidad de deshacerse de esta participaci¨®n, no as¨ª con SFL.