El Santander coloca la primera emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias por 1.500 millones
La demanda ha duplicado a la oferta. -FCC se garantiza liquidez con un pr¨¦stamo de 400 millones
El Santander coloca la primera emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias por 1.500 millones
El Banco Santander ha colocado hoy una emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias con vencimiento a cinco a?os por importe de 1.500 millones de euros, la primera de este tipo que hace una entidad espa?ola en casi un a?o, a un precio midswap (referencia que se utiliza para fijar los costes de las emisiones de deuda a cup¨®n o inter¨¦s fijo) m¨¢s 120 puntos b¨¢sicos. El director financiero del Santander, Jos¨¦ Antonio Alvarez, ha explicado que la demanda inicial ha rondado los 3.000 millones de euros. La operaci¨®n se produce adem¨¢s despu¨¦s de que el pasado jueves el Banco Central Europeo (BCE) anunciara un programa de compra de c¨¦dulas hipotecarias emitidas en la zona del euro por valor de 60.000 millones de euros .
FCC firma un cr¨¦dito por 400 millones
FCC ha firmado un pr¨¦stamo sindicado con Banco Santander, La Caixa, Caja Madrid, Banco Popular, BBVA, ICO, Banca March y Societ¨¦ Generale, por importe de 400 millones de euros, para atender sus necesidades generales corporativas, seg¨²n ha informado hoy el grupo constructor y de servicios en un comunicado.
FCC ha explicado que dicho cr¨¦dito, que tiene un plazo de tres a?os, es ampliable hasta 600 millones, operaci¨®n en la que, de realizarse, tomar¨ªan parte tambi¨¦n un grupo de cajas de ahorro coordinadas por Ahorro Corporaci¨®n. De este lado, el endeudamiento financiero neto del grupo a cierre del primer trimestre del a?o ascendi¨® a 8.130,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 17,8% con respecto a la deuda existente a finales de 2008 principalmente por la adquisici¨®n de 14 parques e¨®licos y participaciones de accionistas minoritarios en sociedades del ¨¢rea de cemento.
S&P pone bajo vigilancia la calificaci¨®n de Volkswagen por la fusi¨®n con Porsche
La agencia internacional Standard & Poor's (S&P) estudia rebajar la calificaci¨®n crediticia del Volkswagen y de su filial sueca Scania ante el proyecto de fusi¨®n del consorcio de Wolfsburg con su primer accionsta, el fabricante de autom¨®viles deportivos Porsche. Contcretamente, ha puesto bajo vigilancia con perspectiva negativa el rating de la deuda a largo plazo de ambas compa?¨ªas, que se sit¨²a en 'A-' (calidad buena). La agencia explic¨® que la decisi¨®n no afecta a la calificaci¨®n crediticia de MAN, en el que VW se sit¨²a como principal accionista.
TUI entra en beneficios gracias a la venta de la naviera Hapag-Lloyd
El operador tur¨ªstico TUI, participado por empresas espa?olas, gan¨® en el primer trimestre 414,5 millones de euros (564 millones de d¨®lares), por los ingresos por la venta de la naviera Hapag-Lloyd y frente a la p¨¦rdida de igual periodo de 2008. TUI sufri¨® en el primer trimestre de 2008 una p¨¦rdida de 278,8 millones de euros (379 millones de d¨®lares).
C¨¦ntrica y EDF se unen para construir cuatro nucleares
La compa?¨ªa energ¨¦tica brit¨¢nica Centrica pagar¨¢ 2.300 millones de libras esterlinas (2.500 millones de euros) para adquirir un 20% de la filial brit¨¢nica de Electricit¨¦ de France (EDF), British Energy, en el marco de una alianza m¨¢s amplia entre ambas empresas, que crear¨¢n una joint venture para la construcci¨®n de cuatro plantas nucleares en Reino Unido. Por otro lado, ambas empresas formar¨¢n otra sociedad conjunta, en la que la francesa controlar¨¢ el 80% y la brit¨¢nica el 20% restante, con el objetivo de desarrollar un programa de construcci¨®n de cuatro nuevas centrales nucleares en Reino Unido con tecnolog¨ªa EPR.
El japon¨¦s Mitsubishi UFK?J, nuevo accionista de referencia de Morgan Stanley
El grupo financiero japon¨¦s Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) controlar¨¢ m¨¢s del 20% del accionariado de Morgan Stanley tras anunciar que recibir¨¢ 25 millones de acciones de la entidad estadounidense, valoradas en 600 millones de d¨®lares (441 millones de euros), en el marco de la ampliaci¨®n de capital anunciada por Morgan Stanley la semana pasada.
En concreto, el mayor banco japon¨¦s adquirir¨¢ 25 millones de acciones de Morgan Stanley a un precio de 24 d¨®lares por acci¨®n el pr¨®ximo 13 de mayo. Sin embargo, a ra¨ªz de un acuerdo entre ambas entidades, MUFG no realizar¨¢ desembolso de efectivo alguno, puesto que la entidad estadounidense recomprar¨¢ por la misma cantidad parte de las acciones preferentes en poder de la entidad nipona desde 2008.
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