El Popular ampl¨ªa capital para reforzarse ante la crisis y crecer

La situaci¨®n de los mercados ha mejorado en los ¨²ltimos meses. El Popular, el tercer banco espa?ol, ha subido casi un 30% su cotizaci¨®n en lo que va de a?o. Con esta revalorizaci¨®n, ha podido plantearse una ampliaci¨®n de capital -que no es m¨¢s que vender acciones a inversores- por un importe de hasta 1.200 millones. Utilizar¨¢ dos v¨ªas: la venta directa de acciones y la de obligaciones canjeables por t¨ªtulos. Aunque hasta hace poco tiempo negaba la necesidad de reforzarse, el Popular sigue el camino del BBVA y del Santander, que tambi¨¦n se est¨¢n haciendo fuertes en mitad de la crisis.

El objetivo de esta operaci¨®n, seg¨²n la entidad, es "continuar su crecimiento org¨¢nico y beneficiarse de las oportunidades que presente el mercado a corto o medio plazo, para reforzar su solvencia ante un posible deterioro de las condiciones econ¨®micas y anticiparse a los nuevos est¨¢ndares de capital que se est¨¢n conformando", resalt¨® el banco. En el mercado se espera que el Popular realice alguna compra m¨¢s en Florida, donde ya cuenta con el TotalBank, una peque?a entidad de Miami con 14 oficinas. El Sabadell acaba de realizar una segunda compra de un banco en Florida.

La operaci¨®n se hace tras ganar las acciones un 30% en 2009

Las obligaciones tendr¨¢n una remuneraci¨®n del 7% el primer a?o

El presidente de la entidad, ?ngel Ron, resalt¨® en una nota que estas operaciones refuerzan el capital y van a permitir a la entidad que dirige "afrontar con m¨¢s confianza el ciclo adverso de la econom¨ªa, prestar m¨¢s y atraer m¨¢s dep¨®sitos".

Emisi¨®n de obligaciones

Seg¨²n la operaci¨®n presentada ayer, el Popular aumentar¨¢ su capital entre 1.000 y 1.200 millones a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital de 500 millones, que ya ha concluido con ¨¦xito, y una emisi¨®n de obligaciones canjeables de entre 500 y 700 millones.

Como consecuencia de las operaciones planteadas, el capital de m¨¢xima calidad o core capital ascender¨ªa hasta el 8,71% y los recursos propios de primera categor¨ªa o Tier 1 hasta el 10,03%, si se ampl¨ªa hasta 1.200 millones. "Estos niveles de solvencia convertir¨¢n al Popular en el primer banco de Espa?a por capital, sin haber recibido ayudas p¨²blicas", subray¨® un portavoz de la entidad.

La emisi¨®n de obligaciones canjeables por 500 o 700 millones, es de cuatro a?os, en los que el inversor recibir¨¢ una retribuci¨®n del 7% nominal durante el primer a?o de vida y el Eur¨ªbor a tres meses m¨¢s cuatro puntos a partir del segundo de vida hasta su fecha de vencimiento. El cliente tendr¨¢ la opci¨®n de canjear sus obligaciones en cada aniversario. La colocaci¨®n se iniciar¨¢ a mediados de mes y se realizar¨¢ con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente de los accionistas para su colocaci¨®n entre inversores minoristas.

Por otro lado, la entidad ha comunicado a primera hora de hoy que ha concluido la ampliaci¨®n de capital por importe de 500 millones, que comenz¨® ayer. Mediante este aumento, se emitir¨¢n y suscribir¨¢n un total de 71.428.571 acciones ordinarias, un 5,66% del total de capital social, con un valor nominal de 0,10 euros y a un precio efectivo de 7 euros por acci¨®n, incluyendo valor nominal y prima de emisi¨®n. Los t¨ªtulos se han colocado entre inversores cualificados e institucionales espa?oles e internacionales.Credit Suisse ha actuado como colocador, seg¨²n informa Europa Press.

Los t¨ªtulos del Popular acabaron en 7,41 euros, tras registrar una subida de 0,34%, menos que el Ibex 35, que lo hizo en un 0,84%. El anuncio de la ampliaci¨®n se efectu¨® con el mercado cerrado.

Una vez concluido este periodo se determinar¨¢ el precio de la oferta. Tras la adjudicaci¨®n de las acciones, la suscripci¨®n y desembolso se efectuar¨¢ directamente por el banco suizo. Las acciones se emitir¨¢n a un valor nominal de 0,10 euros cada una m¨¢s la prima de emisi¨®n que se determine seg¨²n el precio que resulte del procedimiento de prospecci¨®n de la demanda. Las nuevas acciones ser¨¢n ordinarias, iguales a las que se encuentran en circulaci¨®n.