FCC emite 450 millones en deuda canjeable por acciones

FCC coloca 450 millones en bonos canjeables por acciones

La constructora FCC ha anunciado hoy una emisi¨®n de bonos canjeables por acciones entre inversores cualificados internacionales con el que prev¨¦ captar un importe inicial de 450 millones de euros, seg¨²n ha informado hoy el grupo presidido por Baldomero Falcones a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operaci¨®n, cuyo precio de canje se fijar¨¢ previsiblemente hoy, tendr¨¢ un inter¨¦s fijo anual pagadero semestralmente pendiente de concretar, aunque la compa?¨ªa calcula que estar¨¢ entre el 5,50% y el 6%. La emisi¨®n, cuya prima de emisi¨®n se situar¨¢ entre el 28% y el 33% del precio, estar¨¢ asegurada por Barclays Bank y Soci¨¦t¨¦ G¨¦nerale.

FCC asumir¨¢ un compromiso de 'lock-up' de 120 d¨ªas contados desde la firma del contrato de emisi¨®n, en virtud del cual se comprometer¨¢ a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de valores, acciones u opciones en dicho periodo. Esta restricci¨®n no afectar¨¢ a la ampliaci¨®n de capital para la emisi¨®n de acciones de FCC que, en su caso, pudiera ser aprobada por la junta general extraordinaria que convocar¨¢ pr¨®ximamente.

Los precios industriales siguen cayendo, pero menos

Los precios de importaci¨®n de productos industriales bajaron el 9,8% en agosto respecto al mismo mes de 2008, y los de exportaci¨®n lo hicieron el 4,6%, algo que, en ambos casos, supone la primera moderaci¨®n del retroceso tras ocho meses consecutivos de descensos, seg¨²n datos del INE.

En cuanto a los precios de las importaciones, los de los bienes energ¨¦icos disminuyeron el 34,3% en agosto con respecto al mismo mes de 2008, seguidos de los de los bienes intermedios, que lo hicieron el 6,7% y de los de consumo con el 0,6%. Por el contrario, los precios de importaci¨®n de los bienes de equipo aumentaron el 1,4% en agosto en tasa interanual.

El grupo SOS Cu¨¦tara ha confirmado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores que, dentro del proceso de desinversi¨®n de activos liderado por Credit Suisse, se encuentran los activos que forman parte del denominado Proyecto Tierra aunque no ha recibido “ninguna oferta en firme ni tomado ning¨²na decisi¨®n al respecto”. Entre los interesados est¨¢ la lusa Sovena, fabricante del aceite Hacendado, marca perteneciente a Mercadona.

Este proyecto, presentado en 2007, contemplaba una inversi¨®n de entre ocho y diez millones de euros al a?o para promover nuevas explotaciones de olivar de alto rendimiento (unas 10.000 hect¨¢reas anuales), que permitir¨ªan al grupo cubrir en un plazo de diez a?os el 30% de sus necesidades de materia prima, seg¨²n se estim¨® en aquel momento.

Air Lingus reduce plantilla en 676 personas

La aerol¨ªnea irlandesa Aer Lingus recortar¨¢ 676 puestos de trabajo dentro del plan de reestructuraci¨®n para reducir costes con el que prev¨¦ ahorrar unos 97 millones de euros (143 millones de libras) al a?o de aqu¨ª a 2011. La aerol¨ªnea, que al igual que el resto est¨¢ intentando capear la crisis echando mano de sus reservas de liquidez, explic¨® que ya cuenta con una previsi¨®n de 489 bajas voluntarias entre su personal operativo y de apoyo. Adem¨¢s, ha anunciado que moderar¨¢ los salarios de su personal.

Bruselas multa con 67,6 millones a seis fabricantes de transformadores

La Comisi¨®n Europea ha impuesto hoy una multa de 67,6 millones de euros a seis fabricantes de transformadores el¨¦ctricos -el suizo ABB, los franceses Areva T&D y Alstom y los japoneses Fuji Electrics, Hitachi y Toshiba- por haber llegado a un acuerdo ilegal para repartirse el mercado. La compa?¨ªa alemana Siemens tambi¨¦n particip¨® en el c¨¢rtel pero ha escapado de la sanci¨®n por haberlo delatado ante el Ejecutivo comunitario.