Los gimnasios DiR lanza una emisi¨®n de bonos a cuatro a?os por 2,5 millones

La cadena barcelonesa de gimnasios DiR prepara una emisi¨®n de bonos a cuatro a?os por 2,5 millones de euros, seg¨²n ha informado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La sociedad, que realizar¨¢ la operaci¨®n a trav¨¦s de su filial Gran de Gr¨¤cia SA, remunerar¨¢ a los compradores de los bonos con un tipo de inter¨¦s de Eur¨ªbor a 12 meses m¨¢s 200 puntos b¨¢sicos, con un m¨ªnimo del 6,3% anual. La cadena debe hacer frente a un cr¨¦dito sindicado liderado por BBVA del que quedan 3,87 millones de euros pendientes de amortizar y que vence el pr¨®ximo 7 de junio, seg¨²n consta en el folleto que la sociedad ha remitido a la CNMV.

DiR es una de las cadenas de gimnasios m¨¢s populares de Barcelona, donde cuenta con 15 centros y una cuota de mercado del 5% sobre la poblaci¨®n total de la ciudad. La matriz del grupo, Centre d'Activitats F¨ªsiques SA, tiene una deuda financiera de 34,8 millones de euros y cerr¨® 2010 con un Ebitda de 9,13 millones de euros, un 4% menos que el a?o anterior. Para este a?o, la cadena prev¨¦ abrir otro gimnasio en el distrito tecnol¨®gico del 22@.

Los folletos sobre la emisi¨®n est¨¢n disponibles a partir de hoy en todos los centros de la cadena DiR. De hecho, hoy mismo empieza la subscripci¨®n en las oficinas de la entidad GVC Gaesco, que colocar¨¢ los 2,5 millones de euros a raz¨®n de 1.000 euros por bono. El importe m¨ªnimo es de 3.000 euros, correspondiente a tres valores. El periodo para pedir estos bonos se cierra el pr¨®ximo d¨ªa 31 de mayo, y la emisi¨®n se realizar¨¢ el 1 de junio. El periodo de vencimiento es de cuatro a?os, hasta el 31 de mayo de 2015. La sociedad advierte en el folleto que la distribuci¨®n de los valores podr¨ªa "no ser muy amplia" y recuerda que "no existir¨¢ ning¨²n mercado de negociaci¨®n y no se admitir¨¢n a cotizaci¨®n".