Bankia admite que a¨²n no ha cubierto ni el tramo minorista ni el institucional de su oferta
La entidad tiene cubierto el 72,58% del tramo para peque?os inversores al precio m¨¢ximo de 5,05 euros por t¨ªtulo
Bankia contin¨²a sin cubrir ni el tramo minorista ni el institucional de la oferta p¨²blica de suscripci¨®n con la que pretende salir a Bolsa la semana pr¨®xima. La demanda institucional con frecuencia espera al ¨²ltimo momento para decidirse, pero la de peque?os inversores ha cubierto ya el periodo de mandatos preferentes y est¨¢ a solo dos d¨ªas de cerrar el de solicitudes.
La entidad comunic¨® en la medianoche del martes a la CNMV que fijaba en 5,05 euros por acci¨®n el precio m¨¢ximo que pagar¨¢n los inversores minoristas por cada acci¨®n de la entidad en su salida a Bolsa. El grupo financiero liderado por Caja Madrid y Bancaja tambi¨¦n inform¨® que la demanda recibida por los peque?os inversores espa?oles al precio m¨¢ximo equivale al 72,58% de las acciones ofertadas para dicho tramo. Teniendo en cuenta que al tramo minorista y para empleados se le asignan inicialmente 494.743.351 t¨ªtulos (el 60% de la colocaci¨®n), eso significa que la demanda de los particulares suma 1.813 millones de euros en su salida a Bolsa.
Bankia indica que si se calcula la demanda al precio m¨ªnimo de la banda orientativa (4,41 euros) la cobertura del tramo minorista ser¨ªa del 83,1%.
Lo que se deduce de los datos publicados de Bankia es que los inversores que formularon sus mandatos de compra hasta ayer realizar¨¢n pr¨¢cticamente toda la inversi¨®n que hayan solicitado.
Bankia no ha facilitado datos definitivos sobre la demanda del tramo de inversores cualificados (fondos de inversi¨®n y pensiones), a los que se dirige el 40% de la oferta y que condicionar¨¢ el precio definitivo al que salgan a cotizar las acciones. La entidad s¨ª explic¨® que con los datos con los que cuenta hasta la fecha, "dicho tramo se encuentra cubierto en su mayor parte".
Bankia ya ha firmado el contrato de aseguramiento y colocaci¨®n del tramo minorista y de empleados, sin que se hayan registrado variaciones respecto de las entidades que firmaron el protocolo de aseguramiento y compromiso de colocaci¨®n. Sin embargo, una de las entidades, Barclays Bank, ha reducido el n¨²mero de acciones objeto de su compromiso de aseguramiento en dicho tramo de 4,27% a 1,71% de forma que el porcentaje de acciones aseguradas en el tramo minorista ha pasado de 8,97% a 6,41%. De acuerdo con el calendario previsto, Bankia fijar¨¢ el precio definitivo de su colocaci¨®n el pr¨®ximo 18 de julio y sus acciones comenzar¨¢n a cotizar el 20 de julio.
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