Kinder Morgan integrar¨¢ El Paso en su red energ¨¦tica
De la operaci¨®n nacer¨¢ la mayor compa?¨ªa de distribuci¨®n de gas natural en EE UU
Kinder Morgan, la principal compa?¨ªa distribuidora de energ¨ªa en EE UU, ha vuelto a Wall Street pisando fuerte al anunciar la compra de la compa?¨ªa proveedora de gas natural El Paso. Una operaci¨®n en el sector energ¨¦tico de la que nacer¨¢ la mayor compa?¨ªa de distribuci¨®n de gas natural en EE UU y que puede cambiar la red energ¨¦tica del pa¨ªs. La tejana protagoniza adem¨¢s la segunda mayor adquisici¨®n este a?o, tras la oferta de AT&T por la filial m¨®vil de Deutsche Telekom en EE UU.
Kinder ofrece 38.000 millones de d¨®lares por El Paso, cantidad que incluye 17.000 millones en deuda. El valor total de la compa?¨ªa se aproxima a los 94.000 millones y contar¨¢ con 128.800 kil¨®metros de gaseoductos, suficientes para dar tres vuelta a la tierra. La prima para los accionistas de El Paso es del 47% si se toma como referencia los ¨²ltimos 20 d¨ªas de cotizaci¨®n.
La valoraci¨®n que hace de la empresa es otra prueba de que el dinero est¨¢ ah¨ª esperando la oportunidad para movilizarse en masa. Kinder se retir¨® del mercado en mayo de 2007 tras ser adquirida por los fondos Carlyle Group, GS Capital Partners, Highstar Capital y Riverstone Holdings. El retorno al parqu¨¦ se produjo a comienzos de este ejercicio. A Wall Street le ha gustado la operaci¨®n anunciada hoy y sus t¨ªtulos sub¨ªan un 8%. Un aumento que tambi¨¦n se ha vivido entre las acciones de El Paso, que han crecido un 27%.
El Paso controla ya la mayor red de distribuci¨®n de gas natural en EE UU. La integraci¨®n de ambas permitir¨¢ unas sinergias econ¨®micas que se traducir¨¢n en unos ahorros anuales de 350 millones, lo que equivale al 5% de los ingresos de las dos compa?¨ªas. La adquisici¨®n se espera est¨¦ completada para el segundo trimestre de 2012, cuando se superen los debidos tr¨¢mites relativos a competencia.
La operaci¨®n anunciada hoy es la segunda mayor fusi¨®n en el sector energ¨¦tico en EE UU desde la compra de XTO Energy por parte de Exxon Mobil hace dos a?os. Para pagarla y reducir la deuda, Kinder vender¨¢ las filiales de exploraciones y producci¨®n de El Paso. Son dos unidades de negocio que la compa?¨ªa tejana ya ten¨ªa intenci¨®n de desprenderse y que representan el 34% de sus ingresos.
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