Santander recompra bonos por unos 750 millones para reforzar su capital
El banco cerrar¨¢ la oferta, que afecta a t¨ªtulos por valor de 6.000 millones, el 25 de abril
Banco Santander ha anunciado esta ma?ana una oferta de recompra de varios de sus bonos con un objetivo m¨¢ximo previsto de 750 millones de euros, seg¨²n ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. El banco har¨¢ frente a esta operaci¨®n con su propia tesorer¨ªa, a?ade la nota. El prop¨®sito de la misma es, seg¨²n matiza el banco, ¡°mejorar la gesti¨®n del pasivo y fortalecer el balance del grupo Santander, as¨ª como proporcionar liquidez a los titulares de los Valores¡±.
La entidad explica que la oferta se dirige a valores de renta fija (bonos de titulizaci¨®n) cotizados en los mercados de renta fija correspondientes a 33 series distintas. Estos bonos han sido emitidos por fondos gestionados por Santander de Titulizaci¨®n, cuyo principal pendiente conjunto es de 6.000 millones.
El importe que el banco pagar¨¢ por cada valor t¨ªtulo ser¨¢ igual a la suma del precio de compra multiplicado por el principal pendiente en la fecha de liquidaci¨®n, m¨¢s los intereses devengados y no pagados desde la ¨²ltima fecha de pago de intereses (esta incluida) hasta la fecha de liquidaci¨®n de las ofertas a la venta (esta excluida)¡±.
Los titulares de los valores que quieran acudir a la oferta podr¨¢n remitir o solicitar a sus correspondientes intermediarios o entidades participantes, su inter¨¦s a partir de hoy. En su petici¨®n deber¨¢n hacer constar el n¨²mero de los valores objeto de cada oferta, el importe principal pendiente y el precio de compra al que el titular de los activos en cuesti¨®n los oferta para su compra por el Santander.
El precio deber¨¢ ser expresado como un porcentaje de la deuda pendiente de devolver. Para algunos valores senior se fija un precio m¨ªnimo que, seg¨²n resalta la entidad, tiene un objetivo meramente informativos y no resulta vinculante. De hecho, el Santander se reserva el derecho a aceptar o no las ofertas de venta realizadas a dicho precio m¨ªnimo.
Banco Santander anunciar¨¢ el d¨ªa 25 de abril de 2012 el importe total de las ofertas aceptadas. Est¨¢ previsto que la fecha de liquidaci¨®n sea el 27 de abril de 2012.
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