Santander centra la colocaci¨®n de su filial mexicana en inversores internacionales
El banco puede lograr hasta 3.800 millones al sacar a Bolsa el 25% de la entidad mexicana
El Banco Santander prev¨¦ sacar a Bolsa el 25% de su filial mexicana, seg¨²n confirm¨® en un documento de colocaci¨®n registrado en el organismo regulador de los mercados del pa¨ªs norteamericano. Con esta operaci¨®n, la entidad puede recaudar hasta 3.800 millones de euros. La colocaci¨®n de acciones se pretende realizar de manera simult¨¢nea a trav¨¦s de un tramo en el mercado mexicano (25%) y un tramo internacional (75%), y las acciones ofrecidas se admitir¨¢n en las bolsas mexicana y estadounidense.
La oferta en M¨¦xico consistir¨¢ en 422 millones de acciones representativas del 6,22% del capital social de la entidad, mientras que la oferta internacional ser¨¢ de 1.267 millones de t¨ªtulos (ads) que suponen el 18,67% del capital. Las entidades vendedoras ser¨¢n Banco Santander y la filial de este, Santusa Holding, y el n¨²mero definitivo de t¨ªtulos ofrecidos en forma de acciones y ads (american depositary shares) podr¨¢ variar una vez finalizada la oferta global.
Seg¨²n la cotizaci¨®n actual de las acciones del Santander y teniendo en cuenta que cada ads es representativo de cinco acciones, la colocaci¨®n del 24,89% del capital de la filial mexicana podr¨ªa suponer un ingreso de en torno a 3.800 millones de euros. Esta operaci¨®n se inscribe en el modelo de filiales aut¨®nomas en capital y liquidez del Grupo Santander, que se ve reforzado con la salida a Bolsa de algunas de dichas filiales despu¨¦s de la colocaci¨®n de la participada de Brasil en 2009. El presidente del Santander, Emilio Bot¨ªn, ha defendido en diversas ocasiones las ventajas estrat¨¦gicas y regulatorias de sacar una participaci¨®n minoritaria de sus filiales como f¨®rmula para captar capital de forma r¨¢pida y reducir el riesgo sist¨¦mico del grupo.
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