Santander M¨¦xico satisfecho por el inter¨¦s demostrado por los mercados

"Siempre pens¨¢bamos que nos iba a ir bien, lo que nunca pensamos era que iba a haber tanto apetito por nuestra acci¨®n", afirm¨® el presidente ejecutivo del Grupo Financiero Santander M¨¦xico, Marcos Mart¨ªnez.

Mart¨ªnez, junto a otros representantes de la filial mexicana del Grupo Santander, altos cargos y rectores del mercado burs¨¢til, participaron hoy en el timbrazo inicial de la sesi¨®n de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

A primera hora de la jornada, Mart¨ªnez y el secretario mexicano de Hacienda, Jos¨¦ Antonio Meade, asistieron a la apertura de la sesi¨®n burs¨¢til desde un palco de la BMV.

No falt¨® m¨²sica de mariachi en el mismo centro burs¨¢til para celebrar la operaci¨®n m¨¢s importante en el mercado local de acciones y la principal de este a?o en Latinoam¨¦rica, que permiti¨® al Grupo Financiero Santander M¨¦xico colocar en bolsa el 24,9 por ciento de su capital.

"La transacci¨®n fue un ¨¦xito que quiz¨¢s fue mucho m¨¢s all¨¢ de lo que esper¨¢bamos", dijo Marcos Mart¨ªnez en una rueda de prensa previa a la apertura de sesiones de hoy en la BMV, al hacer una primera valoraci¨®n de la operaci¨®n, lanzada el pasado 26 de septiembre tanto en M¨¦xico como en Estados Unidos.

El 20 por ciento de las acciones fueron ofertadas en el mercado burs¨¢til mexicano y el restante 80 por ciento estaba destinado a los compradores internacionales, principalmente en Estados Unidos, lo que implic¨® el debut del Santander M¨¦xico en Wall Street.

Mart¨ªnez explic¨® que para un monto asignado de 3.000 millones de d¨®lares en los mercados internacionales la demanda fue de 20.000 millones, m¨¢s de seis veces el capital ofertado.

Agreg¨® que la colocaci¨®n estuvo "muy bien balanceada" tanto en el componente nacional como en el internacional y tambi¨¦n en cuanto a los destinatarios, entre los inversores institucionales y los individuales.

El m¨¢ximo ejecutivo del Santander en M¨¦xico destac¨® que desde su salida a bolsa los t¨ªtulos han logrado una ganancia del 12 por ciento en menos de una semana de sesiones.

El precio de las acciones decidido por el Santander M¨¦xico horas antes de su salida a bolsa fue de 31,25 pesos por t¨ªtulo, justo en la mitad del rango que se hab¨ªa dado a conocer cuando fue anunciada la operaci¨®n, el 4 de septiembre.

Ese precio de base se ha rebasado con creces en los ¨²ltimos d¨ªas. A mitad de la sesi¨®n burs¨¢til de hoy estaba cotizando por encima de los 35 pesos, y los t¨ªtulos de la filial (SANMEX) siguen siendo de los m¨¢s negociados en la Bolsa Mexicana de Valores.

En cuanto a los destinatarios de la colocaci¨®n, Mart¨ªnez dijo que en M¨¦xico la mitad fue para las administradoras de fondos de pensiones y la otra mitad para inversores individuales, mientras que en Estados Unidos hubo 324 inversores institucionales.

La decisi¨®n de llevar a bolsa el 24,9 por ciento de su capital forma parte de los planes de Santander M¨¦xico para crecer en el mercado local.

Seg¨²n Mart¨ªnez, el sistema financiero mexicano aumentar¨¢ en los pr¨®ximos a?os entre el 15 y el 16 por ciento, pero augur¨® que el Santander "va a crecer m¨¢s".

Santander M¨¦xico es la tercera filial que m¨¢s beneficios aporta al grupo, por detr¨¢s de la de Brasil y el Reino Unido. En el primer semestre del a?o gan¨® unos 700 millones de d¨®lares, lo que representa el 12,4 % del total del grupo.

En la misma rueda de prensa, el secretario de Hacienda de M¨¦xico destac¨® como "una gesti¨®n exitosa" la operaci¨®n, y dijo que representa una "se?al muy positiva" para el mercado mexicano y la situaci¨®n econ¨®mica general del pa¨ªs.

Por su parte, el presidente de la BMV, Luis T¨¦llez, resalt¨® que la operaci¨®n del Santander demuestra "el apetito muy grande" que hay en todo el mundo por entidades mexicanas.