La filial alemana de Telef¨®nica debuta en la Bolsa con una subida del 3,57%
La colocaci¨®n del 23,1% es la mayor salida al parqu¨¦ en Europa de este a?o
Las acciones de la filial alemana de Telef¨®nica han debutado este martes en Bolsa, en Fr¨¢ncfort, con una subida del 3,57% por encima del precio fijado de colocaci¨®n de 5,6 euros. Por tanto, ma?ana abrir¨¢n en 5,82 euros. Se trata de la mayor salida a Bolsa en Europa en este a?o, en plena cresta de la crisis financiera
La multinacional espa?ola ha sacado a los mercados 258,75 millones de t¨ªtulos de su filial alemana, lo que equivale al 23,17% de Telef¨®nica Deutschland Holding. En este volumen se incluyen los 33,75 millones de acciones de destinados a una opci¨®n para los bancos colocadores (greenshoe). No ha tenido ning¨²n problema en cubrir la colocaci¨®n ya que ha registrado una fuerte demanda que supera en varias veces al n¨²mero de t¨ªtulos ofertados, tras el anuncio de la operaci¨®n que comenz¨® el pasado 17 de octubre, pero esa demanda ha sido a precios que han obligado a situarse en la parte baja de la banda prevista originalmente de entre 5,25 y 6,5 euros.
La promesa de que repartir¨¢ un generoso dividendo de 500 millones de euros ha influido positivamente en el ¨¢nimo de los inversores.
Tras la operaci¨®n, Telef¨®nica permanece como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83% de la empresa, incluido el ejercicio completo de la opci¨®n del greenshoe. La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.
Tanto la OPV de Telef¨®nica Deustchland como la reciente venta de Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital por 1.039 millones de euros, forman parte del plan de desinversi¨®n de activos de la compa?¨ªa con el que Telef¨®nica pretende reducir su deuda de unos 58.000 millones de euros, de acuerdo con los ¨²ltimo datos reportados, y mejorar su perfil financiero.
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